Một tổ chức nước ngoài ôm trọn 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của SSI
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vừa phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm. Toàn bộ số trái phiếu này đã được một tổ chức nước ngoài ôm trọn.

Trước đó, ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (Hose: SSI) đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi dự kiến 31.000 đồng/cp.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 3 năm với lãi trái phiếu dự kiến 4%/năm. Ngay sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận phương án, thương vụ này đã được rất nhiều các Nhà đầu tư (NĐT) quan tâm. Với mục tiêu phát triển vượt trội hơn trong năm 2018 cùng chiến lược hoạt động cụ thể và bải bản, SSI đã nghiên cứu và lựa chọn đối tác chuyên nghiệp để cùng hợp tác phát triển lâu dài.

Hiện tại, lượng vốn ngoại tại SSI đã lên đến gần 52,57%
Hiện lượng vốn ngoại tại SSI đã lên đến gần 52,57%

Được biết, mặc dù thương vụ diễn ra khá nhanh chóng nhưng NĐT tổ chức ôm trọn 1.150 tỷ trái phiếu lần này đã được SSI lựa chọn và xem xét một cách rất kỹ lưỡng. Điểm đặc biệt tổ chức này đó là lợi thế để đồng hành và hỗ trợ SSI trong việc mở rộng mạng lưới, tiếp tục khai thác các thị trường quốc tế tiềm năng. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài cũng như trong năm 2018 của SSI.

Với số vốn huy động lần này, SSI sẽ bổ sung thêm nguồn lực tài chính của mình để tạo thêm lực đẩy cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày một phát triển là cơ hội lớn cho các CTCK hàng đầu như SSI. Chỉ số VN-Index đã tăng 47% trong năm 2017; vốn hóa thị trường tăng hơn 70%; Tổng giá trị danh mục nhà đầu tư nước ngoài vượt 31 tỷ USD. Giá trị giao dịch tăng vọt, hàng loạt cổ phiếu lên sàn cùng với dòng vốn hàng tỷ USD của khối ngoại đổ vào thị trường đã giúp SSI có cơ hội để mở rộng quy mô mang tầm cỡ quốc tế.

Tại ngày 31/12/2017, SSI có mức tổng tài sản hợp nhất đạt 18.764,4 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.616,2 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán quý 4/2017 đạt 311,4 tỷ đồng, tăng 263,7% so với cùng kỳ năm 2016. Dư nợ cho vay ký quỹ cuối năm đạt trên 5.600 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu (cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán, đạt 150,8 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 32% tổng doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán.

Hiện tại, lượng vốn ngoại tại SSI đã lên đến gần 52,57%. Cùng với cổ đông chiến lược Daiwa, việc có thêm một đối tác lớn chuyên nghiệp và cùng chia sẻ tầm nhìn sẽ là một bước đẩy để đưa SSI ngày càng phát triển hơn nữa tại Việt Nam và trong  khu vực.

Anh Hoa

Bình luận của bạn về bài viết...