CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá tối đa 300 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong quý 4/2022. Nguồn tiền mua lại trái phiếu từ nguồn tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

HĐQT AGG giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết các tài liệu có liên quan đến phương án mua lại trước hạn trái phiếu. Bao gồm các điều kiện và điều khoản cụ thể, thời điểm mua lại trước hạn, số lượng mua lại thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất và các vấn đề khác có liên quan để hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Được biết, lô trái phiếu AGGH2122001 được An Gia phát hành ngày 20/12/2021, kỳ hạn 12 tháng (tương ứng ngày đáo hạn 20/12/2022), với tổng khối lượng phát hành đợt này là 3.000 trái phiếu, giá trị 300 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 AGG đã thông qua kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền. 

Vào tháng 5/2022, HĐQT AGG có nghị quyết về việc phát hành tối đa 300 trái phiếu riêng lẻ, thực hiện trong quý 2/2022, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm, được áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tổng số tiền có thể thu được là tối đa 300 tỷ đồng được AGG sử dụng để hợp tác đầu tư phát triển dự án khu trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM với Công ty TNHH Western City.

Đến thời điểm hiện tại, AGG chưa công bố báo cáo tài chính quý 3. Dựa trên BCTC bán niên cho thấy, tổng tài sản công ty là 12.629,5 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền tăng lên đáng kể so với đầu năm, 1.662 tỷ đồng, gấp 4,2 lần. Hàng tồn kho 5.050 tỷ đồng, giảm hơn 1.678 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do bàn giao một phần/toàn phần dự án The Sóng, dự án Standard, dự án Sky 89. 

Cơ cấu tài sản AGG. Nguồn dữ liệu: wichart.vn

Trong đó, ở dự án The Sóng, các quyền tài sản và lợi ích gắn liền hoặc phát sinh từ dự án đang được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu dài hạn của Tập đoàn được thu xếp phát hành bởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.

Tương tự, Dự án The Standard được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản trái phiếu dài hạn của AGG được thu xếp phát hành bởi ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBBank). 

Theo thuyết minh BCTC bán niên,  khoảng 486,7 tỷ đồng, AGG phát hành trái phiếu ngắn hạn với lãi suất thoả thuận nhằm mục đích bổ sung nhu cầu vốn lưu động, trong đó tổ chức thu xếp phát hành là CTCK Mirae Asset  294 tỷ đồng, có thời hạn thanh toán là 19/12/2022 và CTCK Thành Công 192,5 tỷ đồng, thời hạn thanh toán 10/3/2023. 

Khoảng 833,86 tỷ đồng trái phiếu dài hạn được thu xếp phát hành bởi Ngân hàng Tiên Phong 525 tỷ đồng, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh TP.HCM) 286,6 tỷ đồng, ngân hàng VPBank 55,5 tỷ đồng, CTCK Mirae Asset Việt Nam 16,77 tỷ đồng

Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản còn có Khoản phải thu hơn 1.456 tỷ đồng, tăng hơn 350 tỷ đồng so với đầu năm. 

Trong có cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả 9.574 tỷ đồng, chiếm đáng kể là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 3.733 tỷ đồng, và tổng nợ vay ngắn hơn 2.012 tỷ đồng (nợ vay dài hạn hơn 308 tỷ đồng – là trái phiếu dài hạn). Trong cơ cấu nợ vay ngắn hạn, AGG có hơn 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn trả. 

Trong 6 tháng đầu năm, AGG cũng đã vay thêm 730 tỷ đồng, phát hành trái phiếu dài hạn 733 tỷ đồng, đồng thời trả nợ gốc vay hơn 1.600 tỷ đồng. Các khoản vay và trái phiếu chịu lãi suất theo thoả thuận, dao động từ 5%-11,75%/năm. 

Cơ cấu nguồn vốn AGG. Nguồn dữ liệu: wichart.vn