Kinh Bắc muốn huy động 6.250 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ

Kinh Bắc vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu KBC, tương ứng tỷ lệ đăng ký chào bán trên lượng cổ phiếu đang lưu hành là 32,57%, giá chào bán dự kiến sẽ bằng 80% của giá trung bình 30 phiên liên tiếp tới khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Kinh Bắc cho biết thêm giá thấp nhất dự kiến 16.200 đồng/cổ phiếu và giá cao nhất dự kiến là 80% của giá trung bình 30 phiên liên tiếp tới khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Đồng thời, Kinh Bắc dự kiến giá chào sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thời gian thực hiện dự kiến từ quý I đến quý III/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điểm đáng lưu ý, hiện tại dự trên nhu cầu vốn, Kinh Bắc dự kiến muốn huy động 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán khoảng 25.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích huy động vốn của Kinh Bắc. (Nguồn: Kinh Bắc)

Trong đó, với giả định huy động 6.250 tỷ đồng, Công ty dự kiến dùng 6.090 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ của Công ty, dự kiến giải ngân từ quý I đến quý IV/2025; và còn lại 160 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, Kinh Bắc đồng thời cũng công bố danh sách 10 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ bao gồm Công ty cổ phần Quản lý quỹ SGI dự kiến mua 48.966.000 cổ phiếu; Phạm Khánh Duy dự kiến mua 39 triệu cổ phiếu; Trình Bảo Duy Tân dự kiến mua 38 triệu cổ phiếu; Nguyễn Hồng Nhung dự kiến mua 35 triệu cổ phiếu; Nguyễn Hoàng Thanh Thanh dự kiến mua 35 triệu cổ phiếu; Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank dự kiến mua 20 tiệu cổ phiếu…

Danh sách 10 nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu Kinh Bắc phát hành thêm. (Nguồn: Kinh Bắc)

Điểm đáng lưu ý, nếu giao dịch thành công nhóm 10 cổ đông này sẽ sở hữu 28,52% vốn điều lệ tại Kinh Bắc. Tuy nhiên, thực tế 10 nhà đầu tư này không có cổ đông nào trở thành cổ đông lớn, vì vậy sau thời gian hạn chế giao dịch 1 năm, 10 nhà đầu tư này có thể bán ra cổ phiếu KBC mà không cần báo cáo.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Kinh Bắc đã tăng 62,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.271,4 tỷ đồng, lên 5.930,7 tỷ đồng và bằng 28,8% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm dư nợ 3.659,3 tỷ đồng, bằng 18,1% tổng vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 391,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 5.538,8 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 950,37 tỷ đồng, tăng 284,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 201,48 tỷ đồng, tăng 986,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 44,9%, về còn 37,8%.

Trong kỳ, Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 224,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 248,79 tỷ đồng, lên 359,66 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 101,3%, tương ứng tăng thêm 58,57 tỷ đồng, lên 116,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 118,8%, tương ứng tăng thêm 46,37 tỷ đồng, lên 85,41 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 74,7%, tương ứng tăng thêm 56,47 tỷ đồng, lên 132,02 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III dù chịu áp lực chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp bật tăng nhưng lợi nhuận của Kinh Bắc vẫn tăng, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu thuần tăng mạnh, đồng thời lợi nhuận gộp tăng cao.

Ông Phạm Phúc Hiếu, Phó tổng giám đốc Kinh Bắc lý giải kinh doanh tăng mạnh trong quý III/2024 do trong kỳ Công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.994,43 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 397,26 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2024, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng.

Như vậy, với việc chỉ ghi nhận lãi 397,26 tỷ đồng trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Kinh Bắc mới hoàn thành 9,9% so với kế hoạch lãi 4.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Cổ phiếu KBC nổi sóng sau khi ông Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2

Về diễn biến giá cổ phiếu, gần đây sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp, đặc biệt là cổ phiếu KBC của Kinh Bắc đã bật tăng mạnh.

Trong đó, thống kê từ ngày 1/11/2024 đến ngày 15/11/2024, cổ phiếu KBC đã bật tăng 11,39%, từ 26.350 đồng, lên 29.350 đồng/cổ phiếu. Ngược lại, cùng thời gian chỉ số VN30 đã giảm 4,1%, về 1.271,22 điểm và chỉ số VN-Index đã giảm 2,89%, về 1.218,57 điểm.

Trước đó, Tập đoàn Trump organization và Công ty cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên (Công ty con của Kinh Bắc) đã công bố hợp tác phát triển dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf theo tiêu chuẩn quốc tế, khu dân cư sang trọng và các tiện ích đẳng cấp tại Việt Nam.

Được biết, Tập đoàn Trump organization, một trong những nhà đầu tư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn, nổi bật với danh mục đầu tư đa dạng và quy mô tại nhiều quốc gia. Việc hợp tác với Công ty cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng hợp tác quốc tế mà còn góp phần nâng tầm cảnh quan du lịch của khu vực, thúc đẩy sự phát triển bền vững và đẳng cấp Quốc tế.