Ngày 5/2, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - mã chứng khoán BCM) công bố giá khởi điểm cho đợt chào bán 300 triệu cổ phiếu BCM ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại HoSE. SSI là đơn vị tư vấn cho đợt phát hành.

Giá khởi điểm được xác định theo các tiêu chí: Không thấp hơn giá trị sổ sách (cuối năm 2024 là 14.003 đồng/cổ phiếu); Không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên gần nhất (69.593 đồng/cổ phiếu); Không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. 

HĐQT Becamex IDC quyết định mức giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị vốn huy động theo giá khởi điểm là 20.880 tỷ đồng. Mức giá này tương đương thị giá hiện tại của cổ phiếu BCM.

Quy mô của đợt đấu giá này theo giá khởi điểm là lớn nhất lịch sử đấu giá cổ phần trên TTCK chứng khoán Việt Nam, vượt xa đợt đấu giá đình đám của VCB cuối năm 2007, huy động thành công hơn 10.500 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, BCM sẽ phân bổ khoảng: 6.300 tỷ đồng để đầu tư dự án, bao gồm 2.800 tỷ đồng cho khu công nghiệp Cây Trường, 3.500 tỷ đồng cho khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng;

Phân bổ 3.634 tỷ đồng để tăng vốn cho các công ty liên kết, gồm Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), CTCP Phát triển Hạ tầng Becamex Bình Phước, CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Becamex - VSIP (BVP), CTCP Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore (VSSES) và CTCP Becamex Bình Định.

Và tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán trái phiếu và khoản vay với tổng giá trị 5.060 tỷ đồng.

Việc sử dụng vốn sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên cho đầu tư dự án, sau đó tới góp tăng vốn cho các công ty hiện hữu và cuối cùng là tái cấu trúc tài chính.

Tính đến cuối phiên 7/2, room ngoại của Becamex còn trống 31,77%, tương đương hơn 330 triệu cổ phiếu. Như vậy các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể tham gia phiên đấu giá cổ phần của Becamex.

Theo Bản cáo bạch, tính đến ngày 5/11/2024, cơ cấu cổ đông của Becamex khá cô đặc với cổ đông lớn nhất là UBND tỉnh Bình Dương nắm giữ 95,44%. Tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 426 phê duyệt giảm vốn nhà nước tại Becamex từ 95,44% về 65% đến cuối năm 2025. Đây là cơ sở để cổ đông nhà nước bán vốn và giảm sở hữu tại doanh nghiệp này.

Năm 2024, Becamex ghi nhận hơn 5.195 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.310 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng dư nợ Công ty lên đến 38.298 tỷ đồng - tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm gần 23.700 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).