Công ty Sonadezi Châu Đức thông qua phương án vay vốn và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 tại TP. HCM.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 tại TP.HCM sẽ cấp tổng giới hạn cho vay dài hạn đối với Công ty Sonadezi Châu Đức là 3.000 tỷ đồng và giới hạn cho vay hạn mức ngắn hạn mới là 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Trong đó, giới hạn cho vay dài hạn cấp mới 2.000 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp Châu Đức.

Thêm nữa, khoản vay sẽ được thế chấp/cầm cố bằng tài sản cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Công ty Sonadezi Châu Đức đang có tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn lên tới 2.667,8 tỷ đồng, bằng 154% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 624,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.043,6 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu nợ vay dài hạn, chủ yếu 1.328,3 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7; 284,6 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai; 115 tỷ đồng của Ngân hàng Woori Bank Việt Nam …

Phần lớn số tiền huy động dùng để đáo nợ

Một điểm đáng lưu ý, ngày 8/1/2024, Công ty Sonadezi Châu Đức đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thêm nữa, từ ngày 16/1/2024 đến ngày 20/2/2024, nhà đầu tư sẽ đăng ký thực hiện mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm. Tuy nhiên, sau đó, Công ty Sonadezi Châu Đức bất ngờ kéo dài thời gian nộp tiền từ 16/1 đến ngày 15/3/2024.

Ước tính Công ty sẽ chào bán gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến sử dụng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; và còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được biết, trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, Công ty Sonadezi Châu Đức có 2 cổ đông lớn gồm Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp sở hữu 46,84% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành sở hữu 10,08% vốn điều lệ; và còn lại 43,08% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Công ty Sonadezi Châu Đức vừa thông qua tăng vốn đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức từ 1.237,43 tỷ đồng, lên 9.804,4 tỷ đồng, tăng 6,92 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.566,97 tỷ đồng.

Lý do cho việc đội vốn dự án, Công ty cho biết với tình hình triển khai thực tế, dự án Khu đô thị Châu Đức đã thay đổi quy mô, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện nên Công ty phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức.

Sonadezi Châu Đức vượt 4% kế hoạch lợi nhuận năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 258,52 tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 56 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, cho thuê đất và phí quản lý trong quý IV/2023 tăng vọt, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 223 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 86% tổng doanh thu; trong khi doanh thu bán nhà liền kề tuyến phố thương mại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước giảm gần 74% xuống còn 17,52 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Công ty Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 817,96 tỷ đồng, giảm 4,77% so với năm 2022; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 10,89%, đạt 218,87 tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch đề ra là doanh thu 914,51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 210,26 tỷ đồng, năm 2023, Công ty Sonadezi Châu Đức đã hoàn thành 89,44% mục tiêu doanh thu nhưng vượt hơn 4% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Công ty Sonadezi Châu Đức là hơn 6.961 tỷ đồng, tăng 9,88% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 20,7% lên hơn 1.621 tỷ đồng, chủ yếu là từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gồm Dự án Khu dân cư Hữu Phước (147,83 tỷ đồng), dự án Khu đô thị Châu Đức (hơn 1.473 tỷ đồng).

Khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 42,3% tổng tài sản, ghi nhận ở mức 2.943 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, chủ yếu đến từ hơn 2.403,4 tỷ đồng từ dự án Khu công nghiệp - chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và gần 467 tỷ đồng từ dự án Khu công nghiệp – chi phí chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng.

Trong khi đó, nợ phải trả chiếm hơn 75% tổng nguồn vốn, đạt gần 5.224 tỷ đồng, tăng 8,81% so với đầu năm.

Hiện Công ty Sonadezi Châu Đức có vốn điều lệ gần 1.200 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty phát triển Khu công nghiệp nắm giữ 46,83% vốn, CTCP Sonadezi Long Thành nắm giữ hơn 10%, còn lại 43,17% là các cổ đông khác.