Công ty Sonadezi Châu Đức thông qua việc mua lại 100 trái phiếu mã SZCH2126001, chiếm 1/3 tổng trái phiếu lưu hành và dự kiến ngày thanh toán tiền đợt mua lại là 8/1/2024.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, ước tính Công ty Sonadezi Châu Đức sẽ bỏ ra số tiền 100 tỷ đồng để mua lại một phần trái phiếu trước hạn.

Được biết, ngày 8/1/2021, Công ty Sonadezi Châu Đức đã phát hành trái phiếu mã SZCH2126001, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 8/1/2026), mệnh giá 500 tỷ đồng, đã mua lại 200 tỷ đồng nên còn lại 300 tỷ đồng, và lãi suất 7,7%/năm cho năm đầu tiên, trả lãi 3 tháng một lần. Trong đó, đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Tại thời điểm 30/9/2023, Công ty Sonadezi Châu Đức đã giải ngân 361,33 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức trong tổng 500 tỷ đồng huy động từ phát hành trái phiếu, giá trị còn lại chưa giải ngân lên tới 138,7 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm hoàn thành 77,4% kế hoạch lợi nhuận năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 208,1 tỷ đồng, tăng 68,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 55,09 tỷ đồng, tăng 136,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 38,3%, lên 41,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 81,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 38,4 tỷ đồng, lên 85,67 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 33,3%, tương ứng tăng thêm 1,53 tỷ đồng, lên 6,13 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 9,5%, tương ứng tăng thêm 0,93 tỷ đồng, lên 10,76 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,3%, tương ứng giảm 0,74 tỷ đồng, về 13,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng trưởng chủ yếu liên quan tới doanh thu tăng, đồng thời biên lợi nhuận gộp cải thiện dẫn tới lợi nhuận gộp tăng.

Xét về cơ cấu doanh thu trong quý III, doanh thu tăng chủ yếu doanh thu cho thuê đất và chi phí quản lý tăng 51,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 57,7 tỷ đồng, lên 170,5 tỷ đồng; doanh thu bán nhà liên kế tuyến phố thương mại Khu dân cư Hữu Phước ghi nhận 21,47 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận …

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 559,43 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 162,81 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu 914,51 tỷ đồng, tăng 4,4%; lợi nhuận sau thuế 210,26 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Sonadezi Châu Đức hoàn thành 77,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Sonadezi Châu Đức tăng nhẹ 1,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 69,3 tỷ đồng, lên 6.404,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.886,1 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.373,3 tỷ đồng, chiếm 21,4% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 1.071,8 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 645,4 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản.

Công ty có thuyết minh, tài sản dở dang dài hạn chủ yếu 2.245,3 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Châu Đức; tồn kho chủ yếu 1.227,9 tỷ đồng dự án Khu đô thị Châu Đức, 145,1 tỷ đồng dự án Khu dân cư Hữu Phước …

Ngoài ra, tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Sonadezi Châu Đức giảm 10% so với đầu năm, tương ứng giảm 262,4 tỷ đồng, xuống 2.372,8 tỷ đồng và chiếm 37,1% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 452,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.920,2 tỷ đồng.

Sắp phát hành gần 60 triệu cổ phiếu để huy động 1.200 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

Về kế hoạch huy động vốn, Công ty Sonadezi Châu Đức thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý IV/2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, ước tính Công ty sẽ chào bán gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; và còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Sonadezi Châu Đức vừa thông qua tăng vốn đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức từ 1.237,43 tỷ đồng, lên 9.804,4 tỷ đồng, tăng 6,92 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.566,97 tỷ đồng.

Lý do cho việc đội vốn dự án, Công ty cho biết với tình hình triển khai thực tế, dự án Khu đô thị Châu Đức đã thay đổi quy mô, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện nên Công ty phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức.