I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

2. Tên viết tắt: Vietnam Airlines

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (địa chỉ cũ: Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

4. Số điện thoại: 024 38 272 289                      Số. fax: 024 38 722 375

Website: http://www.vietnamairlines.com

5. Vốn điều lệ: 22.143.941.740.000 đồng

6. Mã cổ phiếu: HVN

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Sở giao dịch

Số hiệu tài khoản thanh toán: 0011000020069

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 12/01/2022

- Ngành nghề kinh doanh chính và mã ngành

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Vận tải hành khách hàng không (vận chuyển hàng không đối với hành khách).

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không số 01/2022/GPKDVCHK do Bộ Giao thông - Vận tải cấp ngày 22/2/2022. 

II. Mục đích chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn dự kiến dùng để thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm: (i) Trả nợ nhà cung cấp đến hạn và quá hạn, một phần nợ vay tái cấp vốn; (ii) Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn, một phần nợ vay tái cấp vốn.

Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được trình bày tại Bản cáo bạch.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 900.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 900.000.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 9.000.000.000.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 9.000.000.000.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án chi tiết tại Bản cáo bạch.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 07/08/2025 đến ngày 08/09/2025.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

- Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại đơn vị được VNA ủy quyền là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN (VCBS):

+ VCBS Hội sở chính

Địa chỉ: Tầng 5-6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  024.39366993 (ext: 633, 640)

+ VCBS chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 3, số 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Điện thoại liên hệ: 028.38200799 (ext: 621;630;625;629;626)

+ VCBS chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 12, số 251 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: 02363.888991 (ext: 822)

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/8/2025 đến ngày 08/9/2025

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

- Số tài khoản: 9990006868

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

Trụ sở: Tầng 7- 8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3935 2722           

Website: www.mbs.com.vn

- Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024:

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 46 - Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: (84-4) 3946 1600                 Số fax: (84-4) 3946 1601

Website: https://kpmg.com  

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại https://www.vietnamairlines.com, https://www.mbs.com.vn/ và tại:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội

Website: www.vietnamairlines.com (chuyên mục Quan hệ cổ đông)

Công ty cổ phần chứng khoán MB 

Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: + 84 24 7304 5688

Website: https://mbs.com.vn/