Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC) vừa thông báo đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị 250 triệu USD. Trái phiếu bằng USD có kỳ hạn 5 năm được chào bán với giá 200 USD/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes (VHM).

Thông tin do Vingroup công bố không chi tiết mức lãi suất coupon, nhưng một số nguồn tin cho biết lãi suất trong khoảng 9,5% -10%/năm, trả hàng quý và được tính bằng USD. Giá hoán đổi với cổ phiếu Vinhomes có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu. 

Vingroup gửi thông báo tới các trái chủ về việc mua lại một phần trái phiếu quốc tế đáo hạn năm 2026 và phát hành mới trái phiếu đáo hạn năm 2028.

Ngay trong phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu của Vinhomes (VHM) cũng như nhóm cổ phiếu nhà Vin (VIC, VRE) trở thành tâm điểm của thị trường với dư bán sàn. Kết thúc phiên giao dịch, VHM vẫn giảm kịch sàn với tổng cộng 6,08 triệu cổ phiếu được sang tay. Có thời điểm lượng dư bán giá sàn VHM tăng vọt lên trên 25 triệu đơn vị, nhưng đến cuối chỉ còn 5,82 triệu cổ phiếu do bên bán đã hủy lệnh. Tình trạng trắng bên mua cũng xảy ra tại VRE. Trong khi đó, bên mua gia nhập giúp hấp thụ hết lượng cổ phiếu VIC chào bán giá sàn.

Ngoài số trái phiếu có thể chuyển đổi sang cổ phiếu VHM, Vingroup hiện còn 2 lô trái phiếu khác bằng USD. Bao gồm, lô trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phần Vinfast Auto (giá trị tương đương 14.933 tỷ đồng) và lô trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phần của chính Vingroup (425 triệu USD).

Kể từ báo cáo tài chính quý III, lô trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần VIC bắt đầu được phân loại sang kỳ hạn ngắn (nợ dưới 1 năm). Còn lô trái phiếu có quyền chuyển đổi sang cổ phần Vinhomes và Vinfast đồng loạt được hạch toán phân loại ở khoản mục trái phiếu dài hạn đến hạn trả từ quý II/2023 dù lần lượt đáo hạn vào năm 2026 và năm 2027.