VietinBank Securities tăng vốn điều lệ mạnh nhất lịch sử 25 năm hoạt động

Việc tăng vốn giúp các công ty gia tăng hạn mức cho vay margin, đẩy mạnh tự doanh, đồng thời đáp ứng các quy định ngày càng khắt khe về an toàn vốn và phát triển bền vững. Nguồn lực để công ty chứng khoán tăng vốn điều lệ có thể đến từ lợi nhuận giữ lại trong hoạt động kinh doanh, phát hành cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ.

Xét về vai trò, quyết định tăng vốn không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh trước mắt mà còn giúp các công ty chứng khoán nâng cao khả năng cạnh tranh, đa dạng hóa dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng phức tạp của nhà đầu tư. Trong nửa đầu năm 2025, thương vụ tăng vốn VietinBank Securities (CTS) được quan tâm khi công ty vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ mạnh nhất trong lịch sử 25 năm hoạt động.

Cụ thể, VietinBank Securities (mã: CTS) đã chính thức hoàn tất phát hành gần 64 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 43% cho cổ đông hiện hữu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty tăng từ hơn 1.480 tỷ đồng lên gần 2.127 tỷ đồng, mức tăng mạnh nhất trong 25 năm hoạt động.

Động lực thực hiện tăng vốn lần này đến từ kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024 và giai đoạn trước đó. Hoạt động kinh doanh khởi sắc tiếp tục được duy trì sang quý đầu năm nay, VietinBank Securities ghi nhận 214,4 tỷ đồng lãi đã thực hiện. Đây là mức tăng trưởng lên đến 175,6% so với cùng kỳ, và là mức tăng cao nhất toàn ngành chứng khoán. Nguồn lợi nhuận lớn chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, trong đó nổi bật là khoản lãi từ chốt lời khoản đầu tư vào cổ phiếu Thaco, đem lại tỷ suất sinh lời cao gấp nhiều lần giá vốn. 

Việc sử dụng lợi nhuận giữ lại để phát hành cổ phiếu trả cổ tức giúp VietinBank Securities tối ưu chi phí vốn, tránh phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài và gia tăng sự chủ động tài chính.

Quan sát diễn biến giao dịch cho thấy thị trường phản ứng tích cực với kế hoạch tăng vốn của công ty chứng khoán này. Trước thời điểm chốt quyền, giá cổ phiếu CTS ghi nhận xu hướng tăng tích cực, từ vùng giá khoảng 33.000 đồng lên gần 39.000 đồng cho mỗi cổ phần.

Tuần qua, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng vốn thêm 3.500 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Hoàng Quân, Tân Chủ tịch HDQT TPS, trong đợt tăng vốn này, ngân hàng Tienphongbank có quan tâm tới đợt phát hành, kỳ vọng sẽ là cổ đông đầu tư quy mô đáng kể. Nếu không có ngân hàng mà để công ty chứng khoán tự loay hoay thì khó khăn chồng khó khăn. 

Trước đó nữa, “ngựa ô” ngành chứng khoán, CTCK APG, sau khi tái cơ cấu, cũng lên kế hoạch tăng vốn mạnh, dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá phát hành dự kiến không thấp hơn 12.000 đồng/cp. Nguồn vốn dự kiến huy động được là 1.200 tỷ đồng.

Chuyển động cổ đông tại APG cũng rất đáng chú ý khi xuất hiện quỹ ngoại PANDO 1 Investment mạnh tay mua vào hàng chục triệu cổ phiếu để sở hữu trên 23% vốn tại công ty này. 

Chiến lược kinh doanh được củng cố nhờ nguồn vốn mới

Việc nâng vốn điều lệ lên mức cao kỷ lục không chỉ mang ý nghĩa tăng cường nội lực tài chính, mà còn tạo điều kiện để VietinBank Securities thực hiện những định hướng phát triển chiến lược dài hạn. 

Lãnh đạo VietinBank Securities nhấn mạnh việc tăng vốn giúp công ty củng cố năng lực cạnh tranh

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo VietinBank Securities nhấn mạnh việc tăng vốn giúp công ty củng cố năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động, đồng thời đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái khách hàng từ ngân hàng mẹ VietinBank.

Nhờ nguồn vốn mới, VietinBank Securities có thể gia tăng hạn mức cho vay margin, mở rộng quy mô tự doanh và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn đầu tư. Công ty đặt mục tiêu phát triển các dịch vụ quản lý tài sản (wealth management), tư vấn đầu tư cá nhân và triển khai các sản phẩm tài chính mới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân. 

Bên cạnh đó, VietinBank Securities cũng chú trọng phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán chứng khoán và hỗ trợ các thương vụ M&A. 

Thông tin liên quan mới đây, VietinBank Securities công bố là tổ chức tư vấn phát hành tăng vốn cho Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank), khẳng định uy tín và vị thế chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Ngoài ra, VietinBank Securities còn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, nâng cấp nền tảng giao dịch và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và nâng cao tính an toàn, bảo mật. Công ty kỳ vọng, việc phát triển công nghệ kết hợp với các sản phẩm tài chính chuyên sâu sẽ giúp thu hút thêm nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, tăng cường khả năng quản trị rủi ro và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Việc khai thác hiệu quả tập khách hàng từ VietinBank cũng là một hướng đi chiến lược được ban lãnh đạo công ty đề cao. Sự phối hợp chặt chẽ với ngân hàng mẹ giúp VietinBank Securities phát triển dịch vụ tài chính toàn diện, nâng cao giá trị phục vụ và tạo thêm nhiều cơ hội bán chéo sản phẩm. Nhờ vậy, VietinBank Securities không chỉ gia tăng doanh thu mà còn củng cố mối quan hệ bền vững với khách hàng, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Với APG, theo chia sẻ của ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị APG, mục tiêu của Công ty trong giai đoạn tới là tiếp tục gia tăng nguồn lực vốn để tăng năng lực phục vụ nhu cầu nhà đầu tư, hướng đến là công ty quản lý tài sản hàng đầu, chuyên nghiệp. Cho giai đoạn 3 năm tới, APG kỳ vọng có thể đạt quy mô vốn 10.000 tỷ đồng.

Còn TPS, đợt phát hành dự kiến thu về 3.500 tỷ đồng. Lượng vốn thu về sẽ được phân bổ cho hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán (60%), hoạt động tự doanh chứng khoán (30%), hoạt động đầu tư, kinh doanh khác (10%). Ngoài ra, TPS cũng huy động thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ vọng sẽ phát hành được lô trái phiếu với chi phí thấp hơn, thay thế cho gói trái phiếu có lãi suất khá cao (lên tới 11%). Chi phí vốn cao như vậy sẽ không giúp cho Công ty, khi hoạt động cho vay margin có thể không mang lại lợi ích cho khách hàng.