Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu ở mức giá 10.500 đồng/cổ phiếu để huy động gần 1.700 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Toàn bộ số cổ phiếu từ đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành riêng lẻ (Nguồn: HAG).

Toàn bộ số tiền huy động gần 1.700 tỷ đồng, Công ty dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016; 500 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh; 400 tỷ đồng bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Gần 300 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/4, Hoàng Anh Gia Lai công bố điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được tham gia đợt chào bán gồm 9 tổ chức và cá nhân.

Trong đó, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát đăng ký mua 47,6 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 4,37% vốn điều lệ; Công ty TNHH Glory Land đăng ký mua gần 38,1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 3,5% vốn điều lệ... (Xem bảng)

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ của HAG tính tới ngày 22/4 (Nguồn: HAG).

Được biết, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (Quỹ Việt Cát) – đặt trụ sở tại tầng 11, toà nhà Doji Tower (Hà Nội). Còn cá nhân ông Nguyễn Đức Tùng Quân đang giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Môi giới chứng khoán Miền Nam của VPBank Securities.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ông Đoàn Nguyên Đức cũng tiết lộ hai đối tác sẽ đồng hành trong đợt phát hành riêng lẻ này gồm Quỹ Cát Việt và VPBank Securities.

Công ty Glory Land được thành lập vào năm 2014. Theo đăng ký kinh doanh mới nhất thay đổi vào tháng 12/2020, Glory Land có vốn điều lệ 398 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ, bầu Đức chia sẻ HAGL cần tiền để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu 1 triệu con heo và 7.000 ha chuối. "HAGL vừa trải qua thất bại và đang hồi phục nên đối tác nào hỗ trợ cũng đều đáng quý vì HAGL đang trên đường lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư", bầu Đức nói với các nhà đầu tư.

Bầu Đức cũng nói thêm "số tiền 1.700 tỷ đồng đối với HAGL là số tiền lớn và HAGL rất trân trọng các nhà đầu tư đã tin tưởng và đến năm 2023 cổ đông sẽ cùng hưởng lợi từ việc phát hành này".

Nếu so với giá thị trường ngày 13/6 là 7.620 đồng/cổ phiếu, giá chào bán đang cao hơn gần 38% so với giá thị trường.

Về phía Hoàng Anh Gia Lai, trong quý I/2022, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 802,6 tỷ đồng, tăng 202% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu doanh thu quý I của Hoàng Anh Gia Lai đến từ trái cây, bán heo và bán hàng hóa dịch vụ. Trong đó, doanh thu bán cây và hàng hóa dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với lần lượt 48,8% và 27% tổng doanh thu.

Kết quả, Công ty đã chuyển từ mức lỗ 68,8 tỷ đồng trong quý I/2021 sang có lãi 258 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022. Riêng Công ty mẹ mang về 250 tỷ đồng.

Năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến đem về 4.800 tỷ đồng doanh thu và 1.120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29% và gấp gần 9 lần thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 16,7% và 23% kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/6, cổ phiếu HAG giảm sàn 570 đồng về 7.620 đồng/cổ phiếu.