Big 4 với mục tiêu tăng 10%

Agribank vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm trước, cho thấy quyết tâm tăng trưởng mạnh của ngân hàng trong thời gian tới.

Cụ thể, dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 12% - 15% và phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao. Vốn huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá (không bao gồm tiền gửi Kho bạc Nhà nước) tăng từ 12% - 15%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ.

Tổng tài sản tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng nguồn vốn (bao gồm cả nguồn vốn thị trường 1 và thị trường 2). Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư số 31/2024/TT-NHNN kiểm soát dưới 1,5%; tỷ lệ nợ nhóm 2 dưới 1,5%; tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn dưới 1,3%.

Trước đó, trong năm 2025, Agribank đã ghi nhận kết quả tích cực với lợi nhuận trước thuế ước đạt 30.000 tỷ đồng, mức cao nhất sau 5 năm thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng vượt mốc 100 tỷ USD; Nguồn vốn đạt trên 2,35 triệu tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu theo phương án cơ cấu lại đến 31/12/2025 giảm mạnh xuống mức 1,21% (thấp xa so với mục tiêu dưới 3%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến 31/12/2025 là 1,14%.

Năm 2026, BIDV đã đề ra các chỉ tiêu kinh doanh chính: Dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng NHNN giao, dự kiến tăng trưởng 15-16%; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức ≤1,5%. Còn lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng trưởng 10%.

Trước đó, kết thúc năm 2025, BIDV tiếp tục duy trì “ngôi vương” về quy mô, tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng tính đến hết năm 2025, tăng trưởng 20% so với năm 2024. Với quy mô này, BIDV tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Các chỉ số sinh lời của ngân hàng này cũng rất khả quan với ROA đạt 1,01% và ROE đạt mức ấn tượng 19,02%. Đáng chú ý, các công ty con và công ty liên doanh, liên kết của BIDV cũng đóng góp đáng kể vào kết quả chung với lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt trên 1.490 tỷ đồng và 1.470 tỷ đồng.

Lợi nhuận ngân hàng 2026 được dự báo tăng 10-20%.

Trong năm 2025, BIDV đã thực hiện tốt vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế với dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%, trong khi vẫn kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, với tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,2% - mức tương đối thấp.

Các chuyên gia phân tích của VCBS đưa ra nhận định rằng, tăng trưởng tín dụng của BIDV năm 2026 dự kiến đạt 17,9%, chủ yếu nhờ mảng bán lẻ, SME, trong khi NIM duy trì ở mức thấp khoảng 2,2%; tổng thu nhập hoạt động đạt 104.753 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2025; lợi nhuận tăng 21%, đạt 40.916 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản BIDV được kỳ vọng cải thiện, với tỷ lệ nợ xấu giảm về khoảng 1,1% vào cuối năm 2026. Ngân hàng được kỳ vọng tăng thu nhập bất thường từ hoạt động thu hồi nợ xấu, với thu nhập khác dự báo tăng 30%, vượt 10.000 tỷ đồng.

Dù triển vọng lạc quan, thị trường năm 2026 sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ nét. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh được dự báo, lợi nhuận sẽ cải thiện nhờ chất lượng tài sản tốt nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ ở mức vừa phải do gánh vác mục tiêu chính sách.

Khối tư nhân có bứt tốc?

Đối với khối ngân hàng tư nhân, Hội đồng Quản trị VPBank cũng vừa công bố nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh riêng lẻ và hợp nhất năm 2026. Kế hoạch hợp nhất, ngân hàng đặt ra mục tiêu với lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025. Bên cạnh đó, dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 34% và tiền gửi khách hàng tăng 40%.

Một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản được đặt kế hoạch ở mức 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.

Đối với các công ty con, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với kết quả năm 2025. VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44% và OPES dự kiến lãi trước thuế ở mức 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Với kế hoạch kinh doanh trên, VPBank là ngân hàng tư nhân đầu tiên đề ra kế hoạch lãi hợp nhất trên 40.000 tỷ đồng một năm. Về kế hoạch 2026 riêng lẻ, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng mẹ là 34.240 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Tổng tài sản riêng lẻ là gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

Trong đó, mục tiêu dư nợ cấp tín dụng ước đạt gần 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 35%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,04 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 44%. VPBank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% theo Thông tư 11 của NHNN.

Tại hội nghị nhà đầu tư ngày 02/02/2026, Chủ tịch HĐQT MB ông Lưu Trung Thái chia sẻ, năm 2026, MB đặt kỳ vọng cao vào việc mở rộng quy mô hoạt động với mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn xoay quanh mức 35%. Chỉ số này cao hơn mặt bằng chung của thị trường nhờ lợi thế từ việc tham gia cơ cấu ngân hàng chuyển giao bắt buộc.

Về hiệu quả tài chính, MB dự kiến lợi nhuận sẽ tăng trưởng từ 15-20%, xấp xỉ 39.500 tỷ đồng. Trong đó, các công ty thành viên là những mũi nhọn kinh doanh trọng yếu, kỳ vọng đóng góp khoảng 12-13% vào tổng lợi nhuận tập đoàn.

Về cấu trúc kinh doanh, mảng bán lẻ vẫn là hạt nhân cốt lõi với mục tiêu tăng tỷ trọng từ 1,5 - 2% mỗi năm. Song song đó, MB sẽ đi sâu vào các lĩnh vực sản xuất chủ yếu, xuất khẩu và bắt đầu mở rộng phân khúc khách hàng FDI - những mảng mà ngân hàng có lợi thế cạnh tranh dài hạn. Đặc biệt, MB sẽ triển khai các mảng kinh doanh mới đầy tiềm năng như kinh doanh vàng và chuẩn bị các nền tảng an toàn để tham gia thị trường tài sản số.

Về quản trị vận hành, mục tiêu doanh thu từ kênh số sẽ được nâng lên mức 60% và năng suất lao động dự kiến tăng thêm 15% nhờ ứng dụng mạnh mẽ tự động hóa và AI vào quy trình. Về quản trị rủi ro và an toàn vốn, MB đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu toàn tập đoàn được kiểm soát dưới 1,5% (riêng ngân hàng dưới 1%) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức 100%.

Để hỗ trợ quy mô tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2028, MB sẽ triển khai lộ trình tăng vốn mạnh, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) luôn đạt trên 10.5% và hướng tới việc áp dụng sớm Thông tư 14 (Basel III) theo phương pháp nâng cao (IRB), giúp tối ưu hóa tài sản rủi ro và nâng cao uy tín của MB trên thị trường quốc tế.

Đối với chính sách lãi suất, MB dự kiến duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, tập trung ưu tiên cho các nhu cầu ở thực của người dân và các ngành sản xuất theo định hướng của Chính phủ. MB sẽ không mở rộng biên lãi ròng (NIM) mà lấy quy mô và hiệu suất để bù đắp, nhằm đồng hành cùng sự phục hồi của nền kinh tế.

Chia sẻ tại sự kiện gặp gỡ Nhà đầu tư cá nhân - Công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 tổ chức ngày 21/1 vừa qua, ông Jens Lottner - Tổng giám đốc Techcombank dự báo, áp lực tăng lãi suất tiền gửi có thể xuất hiện trong vòng 6 tháng tới. Theo kế hoạch, mặt bằng lãi suất huy động của Techcombank có thể tăng khoảng 0,5 - 0,6 điểm % trong năm tới.

Về cơ cấu nguồn vốn, Techcombank hiện duy trì khoảng 20% huy động từ wholesale funding, một phần lớn đến từ huy động khách hàng. Tiết lộ về hạn mức tín dụng, ông Alexandre Macaire - Giám đốc Tài chính tập đoàn Techcombank cho biết, đến hiện tại Ngân hàng đã được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 12%.

Tuy nhiên, hạn mức tăng tín dụng cho cả năm 2026 được kỳ vọng sẽ cao hơn đáng kể, nhờ chất lượng tài sản và hiệu quả kinh doanh tốt của ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục tận dụng thị trường vốn, thị trường trái phiếu và các khoản vay hợp vốn để đa dạng hóa nguồn vốn, qua đó giữ ổn định thanh khoản.

Lãnh đạo Techcombank nhấn mạnh, Ngân hàng duy trì kỷ luật cao trong quản trị bảng cân đối kế toán, với tỷ lệ đòn bẩy ở mức thấp và các chỉ số an toàn được kiểm soát chặt chẽ. Trong thời gian tới, Techcombank kỳ vọng tiếp tục cải thiện tỷ lệ CASA, đồng thời đẩy mạnh mảng quản trị gia sản nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động và đảm bảo thanh khoản bền vững với chi phí hợp lý.

VCBS dự báo lợi nhuận toàn ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng 20% trong năm 2026, vượt mức trung bình của toàn thị trường. Đây là tín hiệu cho thấy, ngành này đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để quay lại quỹ đạo bền vững. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi ba yếu tố chính: kỳ vọng NIM cải thiện, khả năng kiểm soát chi phí tín dụng và triển vọng phục hồi nhu cầu vay vốn khi kinh tế khởi sắc.

Tuy nhiên, thị trường sẽ chứng kiến sự phân hóa mạnh. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh: lợi nhuận kỳ vọng sẽ cải thiện nhờ chất lượng tài sản tốt hơn, giúp giảm áp lực dự phòng. NIM của nhóm này dự báo sẽ mở rộng trở lại từ nửa cuối 2026 khi áp lực giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng hạ nhiệt.

Dù vậy, do gánh vác các mục tiêu chính sách, tốc độ tăng trưởng của họ sẽ ở mức vừa phải hơn so với khối tư nhân. Còn nhóm ngân hàng tư nhân lớn được dự báo dẫn dắt tăng trưởng nhờ hưởng lợi từ các chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân và tiêu dùng nội địa. Riêng nhóm các ngân hàng quy mô nhỏ sau một năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nền thấp và xử lý nợ xấu, bước sang năm 2026, nhóm này có thể sẽ chững lại.