Số cổ phiếu dự kiến phát hành chiếm tỷ lệ 1.004% số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 24/12/2021 đến 05/01/2022.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Cán bộ nhân viên HDBank không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu cho bên thứ 3 và các quyền lợi nếu có phát sinh từ cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ không bị hạn chế, phong tỏa.

Phía ngân hàng cho biết việc phát hành cổ phiếu ESOP nhằm ghi nhận sự đóng góp của CBNV trong quá trình hoạt động kinh doanh, đem lại doanh thu và lợi nhuận vượt so với kế hoạch của Ngân hàng, đồng thời tiếp tục khuyến khích để tại động lực cho CBNV trong thời gian tới.

HDBank cho biết, việc phát hành cổ phiếu ESOP nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh lần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) HDBank trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Theo kế hoạch, HDBank dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ nhân viên ngân hàng, qua đó, tăng vốn điều lệ thêm 400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và 2022. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Vào ngày 27/8/2021 vừa qua, HDBank đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Sau khi chia, vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm hơn 3.984 tỷ đồng lên gần 20.073 tỷ đồng.

Với số vốn điều lệ được bổ sung, HDBank có kế hoạch dùng 2.000 tỷ đồng để cho vay trung dài hạn và phần còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Mới đây, HDBank cũng công bố phát hành trái phiếu quốc tế tăng vốn chủ sở hữu cấp 2 cho IFC (thành viên của Ngân hàng Thế giới) và các định chế tài chính quốc tế.

Theo phương án được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua trong quý 2/2021, HDBank sẽ phát hành cho nhóm các nhà đầu tư bao gồm IFC, DEG (Ngân hàng kiến thiết Đức KfW) và Quỹ đầu tư quốc tế LeapFrog Investments.

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành đợt này là 165 triệu USD, với kỳ hạn 5 năm 1 ngày. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định có liên quan. Giá chuyển đổi dự kiến trên 43.000 đồng.

Trong một báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho biết với việc sử dụng trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) như một công cụ huy động mới, HDBank đã phần nào giảm được chi phí huy động cũng như hỗ trợ giá cổ phiếu khi giá chuyển đổi được nhiều nhà đầu tư xem là mức giá tham chiếu cho cổ phiếu HDB.

Bên cạnh đó, chi phí huy động của HDBank cho giấy tờ phát hành có giá đang cao hơn so với các ngân hàng lớn khác. Việc sử dụng TPCĐ cũng như phát hành trái phiếu quốc tế sẽ hỗ trợ cho lợi nhuận của ngân hàng. Thêm vào đó, phát hành TPCĐ cũng giúp gia tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cho ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm phân tích MASVN cũng cho biết, HDBank là một trong số ít ngân hàng đang được xem xét nới giới hạn sở hữu nước ngoài lên 49% theo lộ trình quy định trong thỏa thuận thương mại EVFTA.

HDBank báo lãi trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 6.084 tỷ đồng, đạt khoảng 83,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1,3% lên 1,4%.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của HDBank đạt 346.355 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Dư nợ khách hàng tăng 7,4% lên 191.515 tỷ đồng; dự phòng rủi ro tăng 12%.

Về nguồn vốn, số dư tiền gửi khách hàng trong 9 tháng đầu năm tăng 11,3% lên gần 194.429 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng 7,7% lên 22.675 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn tăng 11,5% lên 170.577 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu của ngân hàng tăng 13,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do nợ nhóm 5 tăng mạnh 56% lên hơn 1.153 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chỉ tăng nhẹ từ 1,3% lên 1,4%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 25/12, giá cổ phiếu HDB tăng trần 28.700 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ trong tuần qua, nhưng tăng gần 13% trong một tháng vừa rồi.