Cụ thể, từ ngày 6/4 đến ngày 21/6, NSH Petro đã thực hiện mua lại 41,49 tỷ đồng mã trái phiếu PSHH2224002 để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 400 tỷ đồng về 358,51 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã PSHH2224002 có mệnh giá 400 tỷ đồng, phát hành ngày 4/4/2022, đáo hạn ngày 4/4/2023 (kỳ hạn 24 tháng) và lãi suất 11,5%/năm. Trong đó, mục đích huy động vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất - kinh doanh và phục vụ đầu tư phát triển dự án kho cảng Mái Dầm và Tổng kho Soài Rạp.

Chậm thanh toán lãi 1 trong ba lô trái phiếu đã phát hành năm 2022

Một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 7/6/2023, NSH Petro sẽ phải thanh toán lãi hơn 9,6 tỷ đồng của mã trái phiếu PSHH2224003. Tuy nhiên, Công ty chưa thanh toán lãi với lý do chưa thu xếp đầy đủ nguồn thanh toán. NSH Petro lên kế hoạch dự kiến thanh toán ngày 16/6/2023.

Tính tới 31/3/2023, NSH Petro đang sở hữu 201,19 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bằng 20,96 lần so với tiền lãi phải thanh toán của trái phiếu mã PSHH2224003.

Được biết, trái phiếu mã PSHH2224003 có mệnh giá 400 tỷ đồng, phát hành ngày 7/6/2022, đáo hạn ngày 7/6/2024. Trong đó, lãi suất 10%/năm cho năm đầu và 10,2%/năm cho năm tiếp theo; mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ đầu tư phát triển dự án Tổng kho Soài Rạp và kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, tạm chiết nạp Gas tại Trà Vinh.

Ngoài ra, NSH Petro còn phát hành thêm trái phiếu mã PSHH2224001, mệnh giá 110 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm và mục đích phục vụ dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp; và trái phiếu mã PSHH2224002, mệnh giá 400 tỷ đồng và lãi suất 11,5%/năm.

NSH Petro dừng phương án chào bán 42 triệu cổ phiếu riêng lẻ sau khi đã điều chỉnh

Về kế hoạch huy động vốn, NSH Petro bất ngờ cho biết tạm thời không thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sẽ lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau.

Được biết, ban đầu Công ty dự kiến chào bán 75,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng 60% vốn điều lệ với giá 14.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.060 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, Công ty dự kiến giảm lượng chào bán xuống 42 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng tỷ lệ 33,28% vốn điều lệ với giá 13.100 đồng/cổ phiếu để huy động 550,2 tỷ đồng.

Trong đó, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia bao gồm Chủ tịch Mai Văn Huy dự kiến mua 38 triệu cổ phiếu; Võ Bích Trâm dự kiến mua 3,2 triệu cổ phiếu và Đỗ Thanh Sang dự kiến mua 800.000 cổ phiếu.

Như vậy, sau khi giảm 33,7 triệu cổ phiếu chào bán, hạ giá chào bán 6,42% so với kế hoạch trước và giảm 509,8 tỷ đồng số tiền huy động, Công ty vẫn quyết định dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Lên kế hoạch lãi trở lại trong năm 2023

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023, NSH Petro đặt kế hoạch doanh thu 10.964,3 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 356,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 236,6 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý I/2023, NSH Petro ghi nhận doanh thu thuần hơn 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ 2022. Khấu trừ cho giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 364 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ và biên lãi gộp tăng từ 6% lên 9,5%.

Sau khi trừ các chi phí, NSH Petro ghi nhận lãi ròng xấp xỉ 199 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, cuối quý I/2023, doanh nghiệp có tổng tài sản 10.552 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Công ty nắm giữ hơn 201 tỷ đồng tiền mặt và hàng tồn kho chiếm đến 45% tổng tài sản, ở mức 4.760 tỷ đồng.

Một chỉ tiêu khác chiếm tỷ trọng lớn là tài sản dở dang dài hạn với 2.075 tỷ đồng (chiếm 20% tổng tài sản).

Ngoài chi phí tại một số dự án tổng kho phục vụ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, NSH Petro còn phát triển các dự án bất động sản như Khu du lịch sinh thái Phong Điền và dự án Vàm Láng. Bên cạnh đó là khoản mục xây dựng cơ bản dở dang khác gần 816 tỷ đồng song không được thuyết minh chi tiết.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 8.809 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính là 4.735 tỷ đồng, gồm 3.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.451 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Công ty có 856 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, đây là các trái phiếu phát hành năm 2022 với kỳ hạn 2 năm và lãi suất từ 10% đến 11,7%/năm.

NSH Petro được thành lập năm 2012. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc hóa dầu, LPG, Gas. Ngoài ra, NSH Petro còn đầu tư vào kinh doanh các ngành nghề như thiết kế, xây dựng, bất động sản, chăn nuôi thủy sản, du lịch, nhà hàng khách sạn, trạm dừng chân.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6, cổ phiếu PSH giảm 150 đồng về 12.650 đồng/cổ phiếu.