Cụ thể, ngày 3/3, Kinh Bắc dự kiến mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã KBCH2123002, trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 3/5/2021 và đáo hạn ngày 3/6/2023.

Thời gian mua lại lô trái phiếu dự kiến là ngày 5/4/2023 (trước thời gian đáo hạn ngày 3/6/2023). Công ty cho biết thêm, nguồn tiền mua lại là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã KBCH2123002 được phát hành với lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần với mục đích huy động 1.000 tỷ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án của các công ty con, công ty liên kết; cơ cấu lại nguồn vốn của tổ chức phát hành.

Trong đó, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là 70,7 triệu cổ phiếu Kinh Bắc, thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Bên cạnh đó, Kinh Bắc cũng thống nhất cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với hạn mức là 200 tỷ đồng, thời gian vay 2 năm, hình thức vay là tín chấp.

Kinh Bắc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng

Trước đó, ngày 24/11/2022, người sở hữu trái phiếu đồng ý cho Kinh Bắc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã KBCH2123002.

Cụ thể, Kinh Bắc sẽ bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang vào tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã KBCH2123002.

Trong đó, giá trị tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bằng tối thiểu 160% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Việc bổ sung tài sản bảo đảm không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.

Được biết, CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang được thành lập năm 2005, địa chỉ tại KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và người đại diện pháp luật là ông Mai Tuấn Dũng. Trong đó, Công ty hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Kinh Bắc đăng ký mua trước 50 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Kinh Bắc đã thông qua kế hoạch và phương án mua trước 50 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, thời gian dự kiến triển khai trong quý I, quý II/2023 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, giá mua không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, tại Đại hội cổ đông bất thường vừa tổ chức, Công ty thông qua kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, giá mua tối đa 34.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Công ty sẽ bỏ ra tối đa 3.400 tỷ đồng để mua vào 100 triệu cổ phiếu.

Thực tế, sau khi chạm đáy ngày 9/11/2022 là 14.200 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu KBC đã bật tăng trở lại. Tính tới ngày 3/3/2023, cổ phiếu KBC đang giao dịch vùng 21.500 đồng/cổ phiếu, tức cao hơn 51,4% so với đáy ngày 9/11/2022 và đồng thời vẫn thấp 53,6% so với đỉnh ngày 6/1/2022 là 46.350 đồng/cổ phiếu.

Thêm nữa, từ ngày 15/11 đến ngày 13/12/2022, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc vừa mua vào toàn bộ 25 triệu cổ phiếu đăng ký để nâng sở hữu từ 14,81% lên 24,91% vốn điều lệ.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 13/12/2022 là 22.500 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đặng Thành Tâm đã bỏ ra số tiền lên tới 562,5 tỷ đồng để mua vào 25 triệu cổ phiếu KBC.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/3, cổ phiếu KBC giảm 850 đồng về 21.500 đồng/cổ phiếu.