Bộ Tài chính đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cố vấn từ các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ,… không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư mà còn tạo niềm tin và sự ổn định cho cả hệ thống tài chính.

Theo TS. Cấn Văn Lực, bối cảnh hiện nay cơ hội vẫn nhiều hơn thách thức, nhà đầu tư cần phải biết khẩu vị rủi ro của mình để đa dạng hóa danh mục đầu tư, sử dụng đòn bẩy hợp lý.

Tài sản tài chính cá nhân được quản lý tại Việt Nam trong năm 2022 đạt 45 - 52 tỷ USD, doanh thu từ quản lý tài sản đạt 500 triệu USD, khiến vai trò của các nhà cố vấn tài chính chuyên nghiệp ngày càng rõ nét.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương về quan điểm điều hành chính sách, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến khó lường hiện nay.

Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ hai - năm 2024 sẽ thảo luận chuyên sâu về các kịch bản kinh tế toàn cầu và Việt Nam, các cơ hội, tỷ trọng các tài sản đầu tư nhằm đạt hiệu quả.

Quy mô tài sản cá nhân tại Việt Nam ước tính lên tới hàng ngàn tỷ USD. Dù vậy, số tài sản cá nhân được quản lý mới đạt khoảng 50 tỷ USD, phần lớn nằm trong tay các ngân hàng. Dư địa thị trường còn rất rộng lớn và vẫn đang chờ khai phá.

Một kế hoạch hưu trí toàn diện cần bao gồm một chiến lược đầu tư cho giai đoạn trước và sau về hưu, dự phòng cho những rủi ro khi rời khỏi thị trường lao động.

Sau gần 35 năm, giá bất động sản tại Việt Nam tăng khoảng 400 lần. Trong mắt nhà đầu tư, đây là một kênh “rót vốn” đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, thị trường địa ốc khắc nghiệt lại không phải một “sân chơi” dành cho tất cả mọi người.

Đây là chủ đề Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (Vietnam Wealth Advisor Summit 2023) lần đầu tiên do Báo Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức diễn ra chiều nay (8/8) tại Hà Nội.

Mức độ quan tâm, tìm hiểu về tài chính cá nhân của người dân ngày càng tăng. Tuy nhiên, với nền tảng kiến thức tài chính cá nhân còn thiếu và yếu, cần có lực lượng tư vấn tài chính bài bản để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.