Dừng kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ do chưa phù hợp Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Lý do được đơn vị này đưa ra do phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng chưa phù hợp với Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thêm nữa, Tracodi cũng cho biết thêm tình hình thị trường vốn trong quý IV/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, ngày 16/9, Tracodi thông qua kế hoạch 9,9 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến là 990 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Kỳ hạn dự kiến 60 tháng kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành trong quý III hoặc quý IV/2022.

Lãi suất sẽ được tính 3 tháng/lần vào các ngày thanh toán tương ứng. Trong 4 kỳ lãi đầu, lãi suất sẽ là 11%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại Ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm. Nhưng trong mọi trường hợp, lãi suất năm sẽ không thấp hơn 11%.

Về tài sản đảm bảo, Công ty cho biết các tài sản đảm bảo bao gồm: toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Phát triển Sơn Long, cùng với các lợi ích, cổ tức và khoản tiền phân chia có liên quan; Quyền tài sản phát sinh cũng như quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy.

Tracodi cho biết thêm, Dự án Bãi Cháy là dự án khách sạn, dịch vụ du lịch tại thành phố Hạ Long do Công ty Sơn Long làm chủ đầu tư. Trong khi đó, giá trị định giá cổ phẩn Sơn Long tại thời điểm tháng 8/2022 là 22.850 đồng/cổ phiếu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ban lãnh đạo Tracodi tiết lộ nhu cầu vốn thời gian tới rất lớn. Vào đầu năm, đơn vị vừa chào bán thành công 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 7 vừa qua, công ty phát hành 20 triệu cổ phiếu để hoán đổi trái phiếu. Qua đó, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 2.444 tỷ đồng.

Theo lộ trình tăng vốn, Tracodi sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% sau khi thực hiện xong phương án chào bán riêng lẻ và hoán đổi trái phiếu. Tiếp theo, doanh nghiệp phát hành ESOP 1,6 triệu cổ phiếu. Khi hoàn tất các phương án trên, đơn vị chào bán 258,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Tracodi dự kiến hoàn tất trong quý III/2022, nhưng đến nay chưa có thông tin triển khai.

Tổng số tiền huy động dự kiến từ cổ đông là 2.582,4 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, Khu công nghiệp, bất động sản; và 1.082 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác.

Nhận chuyển nhượng cổ phần Sơn Long

Ngoài ra, Tracodi cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn R&H tại CTCP Đầu tư và Phát triển Long Sơn (viết tắt Long Sơn).

Sau khi giao dịch, Tracodi sẽ sở hữu 40,625% vốn điều lệ tại Sơn Long với giá trị chuyển nhượng 970,4 tỷ đồng (tính theo mệnh giá là 650 tỷ đồng, tương đương 65 triệu cổ phiếu) và dự kiến thực hiện trong tháng 9/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tracodi ghi nhận doanh thu đạt 1.218,34 tỷ đồng, giảm 29,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 394,43 tỷ đồng, tăng 97,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 14,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 27,05 tỷ đồng về 178,44 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 124,6%, tương ứng tăng thêm 265,91 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 41,7%, tương ứng giảm 67,7 tỷ đồng về 94,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,2%, tương ứng tăng thêm 8,81 tỷ đồng lên 104,46 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận 234,89 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, đây là lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong năm 2022, Tracodi đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.431,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 507,44 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 77,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 2.864,76 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 826,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 229,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 2.885,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.

Được biết, từ năm 2013 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Tracodi âm kỷ lục như 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, năm 2017, Công ty ghi nhận dòng tiền âm lớn nhất là 1.268,83 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu TCD tăng 50 đồng lên 13.300 đồng/cổ phiếu.