Đại hội đồng cổ đông VietinBankSc diễn ra hôm 29/4 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 8%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới). Dự kiến, số lượng phát hành thêm đợt này là 6.695.487 cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị phát hành thêm là 66.954.870.000 đồng.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu, VietinBankSc còn dự kiến sẽ phát hành 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng với giá trị lên tới 500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, việc phát hành sẽ được chia làm 10 đợt, với 50 trái phiếu/đợt, lãi suất phát hành dự kiến tối đa 7,5%/năm. Đến thời điểm này, Công ty đã phát hành xong đợt 1 với khối lượng 30 trái phiếu, tương đương 30 tỷ đồng. Trong thời gian còn lại của năm 2016, căn cứ nhu cầu vốn thực tế, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đợt phát hành trái phiếu tiếp theo để huy động vốn trên cơ sở phương án phát hành.

VietinBankSc vừa tư vấn thành công phiên bán đấu giá cho Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, thu về cho Nhà nước gần 400 tỷ đồng

Năm 2016, VietinBankSc dự kiến doanh thu 213,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng. Ông Chu Mạnh Hiền, Giám đốc Khối Tư vấn VietinBankSc cho biết, định hướng của năm nay là phát triển mạnh mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, với dự kiến đạt doanh thu 60 tỷ đồng, lớn nhất trong các mảng hoạt động.

Tiếp đó, mảng doanh thu môi giới dự kiến đạt 41 tỷ đồng, doanh thu bảo lãnh phát hành 500 triệu đồng, đại lý phát hành chứng khoán là 15,5 tỷ đồng, mảng tự doanh dự kiến cũng đạt 60 tỷ đồng, doanh thu lưu ký là 9 tỷ đồng và các khoản doanh thu khác 26,5 tỷ đồng.

Thực tế, trong năm 2015, mảng tư vấn đã bắt đầu có những tín hiệu bùng nổ khi doanh thu tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành chứng khoán đạt xấp xỉ 101,5 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2014, với 107 hợp đồng tư vấn. Trong danh sách các khách hàng lớn của VietinBankSc có Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Vingroup… Sự bùng nổ của hoạt động tư vấn đã đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động kinh doanh 2015 với lợi nhuận trước thuế của đạt 95,13 tỷ đồng, đạt 111,9% so với kế hoạch.

Đà chạy của hoạt động tư vấn có vẻ vẫn có tín hiệu tăng tốc trong năm 2016 khi chỉ trong quý I/2016, VietinBankSc đã hoàn thành 33 hợp đồng tư vấn, chủ yếu liên quan đến cổ phần hóa, đăng ký giao dịch cổ phiếu, thoái vốn và thu xếp vốn.

Cụ thể, Công ty đã thực hiện tư vấn cổ phần hóa thành công cho hai doanh nghiệp lớn đó là Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (Savina) và Tổng công ty 36 (Bộ Quốc Phòng). Tổng giá trị cổ phần bán đấu giá của Savina hơn 218,8 tỷ đồng và của Tổng công ty 36 hơn 64,9 tỷ đồng. Một số thương vụ tư vấn VietinBankSc đã thực hiện được cho các doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom là Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (mã cổ phiếu TVN) và Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (mã cổ phiếu VEF).

Trong quý I, VietinBankSc đã tư vấn thoái vốn cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại 9 đơn vị thành viên, thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam. Trong mảng thu xếp vốn, VietinBankSc đã thu xếp thành công gần 700 tỷ đồng trái phiếu cho các doanh nghiệp.