10.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của Agribank đã được chấp thuận niêm yết.

Agribank vừa thông báo Quyết định chấp thuận niêm yết Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã trái phiếu Agribank243401).

Như vậy, các trái chủ của mã trái phiếu trên có thể thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố… và thực hiện các giao dịch khác thông qua tài khoản chứng khoán.

Đây là lô trái phiếu được Agribank chào bán thành công từ ngày 11/7 đến 14/8/2024 cho hơn 5.000 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng.  

Đây là trái phiếu tăng không chuyển đổi, đáp ứng đủ điều kiện tăng vốn cấp 2. Lãi suất trái phiếu Agribank năm 2024 lên đến 6,68%/năm. Các năm tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2,0%/năm. Kỳ hạn của trái phiếu là 10 năm, trong 5 năm cuối trước khi đến hạn, nếu Agribank không mua lại theo quyền, biên độ của trái phiếu lên tới 3,0%/năm.

Agribank cho biết nguồn vốn trái phiếu trên sẽ được sử dụng để gia tăng quy mô hoạt động, đáp ứng các nhu cầu cho vay trung, dài hạn, đầu tư phát triển “Tam nông” và nền kinh tế.

Mới đây, Agribank cũng thông báo đã thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu Agribank192601 có khối lượng phát hành (theo mệnh giá) là gần 5.000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 24/9/2019, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào 24/9/2026. Agribank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu này vào ngày 24/9/2024.

Mã trái phiếu Agribank192601 được phát hành ngày 24/9/2019, kỳ hạn 7 năm, với lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,1%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng VND.

Theo báo cáo về kết quả chào bán lô trái phiếu Agribank192601, Agribank đã bán được gần 4.998 tỷ đồng trái phiếu cho tổng cộng 36.101 nhà đầu tư gồm 35.803 nhà đầu tư cá nhân và 298 nhà đầu tư tổ chức. Sau khi trừ đi 16,5 tỷ đồng chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu của ngân hàng là 4.981 tỷ đồng.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, Agribank tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn. Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Agribank cũng đã tiến hành mua lại 1.140 tỷ đồng lô trái phiếu VBACLH2229001 phát hành ngày 15/4/2022, kỳ hạn 7 năm và dự kiến năm 2029 mới đáo hạn, lãi suất phát hành 6,63%/năm