Cụ thể, NHNN chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ thêm 1.238 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua tại Nghị quyết số 485/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024.

Theo đó, BIDV chịu trách nhiệm về các Hồ sơ báo cáo và tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán (Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ- CP và các văn bản khác có liên quan) và các chỉ đạo của NNHN. BIDV sẽ chào bán 123,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá được xác định là 38.800 đồng/cổ phiếu (thấp hơn mức thị giá hiện tại 39.400 đồng/cổ phiếu), tương đương dự thu hơn 4.805 tỷ đồng. 

BIDV được tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 1.238 tỷ đồng

Đợt chào bán dự kiến triển khai trong quý I/2025. Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị bán chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 5 tổ chức. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đăng ký khối lượng lớn nhất với gần 59 triệu cổ phiếu, chiếm 47,7% tổng lượng chào bán. 

Một số quỹ đầu tư khác tham gia đợt chào bán này là Hanoi Investments Holdings Limited (Hanoi) với mức đăng ký mua 15,7 triệu cổ phiếu; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company là 8,5 triệu cổ phiếu; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (SSMIT) với hơn 1,9 triệu cổ phiếu và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với 38,7 triệu cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung, BIDV có trách nhiệm trình Ngân hàng Nhà nước hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép theo quy định tại Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

Số vốn tăng thêm sẽ được BIDV sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh, hoạt động tín dụng (4.084 tỷ đồng), hoạt động đầu tư (481 tỷ đồng), đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới kinh doanh (240 tỷ đồng). Trước đó, BIDV đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, theo đó ngân hàng đã phát hành thêm gần 1,2 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 11.971 tỷ đồng vốn điều lệ. Sau thay đổi trên, tổng vốn điều lệ của BIDV đã tăng từ 57.004 tỷ đồng lên hơn 68.975 tỷ đồng.

Hiện Nhà nước là cổ đông lớn nhất sở hữu gần 81% vốn BIDV. Bên cạnh đó, cổ đông chiến lược Keb Hana Bank nắm giữ 15% cổ phần ngân hàng. Tổng cộng, tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại BIDV khoảng 16,96%. Bên cạnh BIDV, mới đây Quốc hội cũng thông qua chủ trương bổ sung vốn gần 20.700 tỷ đồng cho "ông lớn" Vietcombank. Theo kế hoạch này, Vietcombank thời gian tới cũng có thể phát hành cổ phiếu tỷ lệ 49,5% để chi trả cổ tức, tăng vốn lên 83.557 tỷ đồng, có thể là mức cao nhất ngành ngân hàng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 vừa công bố cho thấy, BDIV lãi trước thuế hơn 9.336 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2024, BIDV lãi trước thuế hơn 31.383 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2024 của BIDV vượt 2,76 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16%, đạt gần 2,1 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 15%, lên hơn 1,95 triệu tỷ đồng. Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2024 của BIDV là 29.035 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ nhích nhẹ từ mức 1,26% đầu năm lên 1,41%.