Tăng vốn thêm gần 5.000 tỷ đồng từ nguồn cổ phiếu thưởng

Theo phương án được phê duyệt, BIDV dự kiến phát hành thêm hơn 498 triệu cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành tương đương 6,8433% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt quyền.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đợt phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 4.982 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 72.800 tỷ đồng hiện tại lên 77.782 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành này được trích từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của ngân hàng. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị,phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Đợt phát hành và tăng vốn dự kiến sẽ được triển khai và hoàn thành ngay trong quý II và quý III/2026.  

Sau khi hoàn tất phương án tăng vốn, cơ cấu các cổ đông lớn nắm giữ từ 5% vốn trở lên của BIDV vẫn được giữ nguyên do phát hành theo tỷ lệ đều cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể: Cổ đông Nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối là 76,732%, cổ đông chiến lược nước ngoài KEB Hana Bank (Hàn Quốc) nắm giữ 14,2%. Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại sau khi tăng vốn dự kiến đạt mức 17,55%.

Áp lực gia tăng bộ đệm vốn và mục tiêu Basel III

Ban lãnh đạo BIDV cho biết, việc tăng vốn điều lệ vào thời điểm này là hết sức cần thiết. Tính đến cuối năm 2025, hệ số an toàn vốn (CAR) riêng lẻ của BIDV đạt 9,05%. Dù con số này đã đáp ứng quy định tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước (8%), nhưng vẫn thấp hơn so với mục tiêu định hướng của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 (đạt 11 - 12%) và tầm nhìn duy trì tối thiểu 12% đến năm 2030, vì vậy, BIDV cần tiếp tục tăng vốn.

Bên cạnh đó, theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về quản lý tỷ lệ an toàn vốn, hệ thống ngân hàng sẽ hướng tới các yêu cầu khắt khe hơn theo chuẩn Basel III với lộ trình muộn nhất từ năm 2030. Với vị thế là một trong những định chế tài chính lớn nhất hệ thống, BIDV đặt mục tiêu tiên phong áp dụng Basel III với lộ trình sớm hơn quy định, do đó việc mở rộng quy mô vốn tự có là bước đi nền tảng.

Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động trọng điểm bao gồm: mở rộng tăng trưởng tín dụng phục vụ nền kinh tế; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ và ngân hàng số; đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá; và nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới phân phối trong và ngoài nước.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của BIDV đã thông qua 3 phương án tăng vốn, nâng vốn điều lệ lên gần 100.000 tỷ đồng.  

Phương án tăng vốn theo 3 cấu phần:

Thứ nhất, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Ngân hàng sẽ phát hành tối đa 498 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 6,8477% cho cổ đông hiện hữu.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối năm 2023: Dự kiến phát hành tối đa hơn 1,39 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 19,1928% cho cổ đông hiện hữu.

Thứ ba, phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng: Lượng chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,7142%. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2026 - 2027.