Thu về 20.000 tỷ từ bán vốn cho KEB Hana, BIDV vẫn tiếp tục phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Trái phiếu được phát hành vào ngày 21/11/2019, với giá trị 500 tỷ đồng cho kỳ hạn 07 năm. BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm.

Sau khi trừ các chi phí như  phí tư vấn phát hành (1,1 tỷ đồng), phí đại lý phát hành (2.75 tỷ đồng), phí địa diện Người sở hữu trái phiếu (550 triệu đồng)… tổng thu ròng của BIDV từ đợt phát hành trái phiếu này là hơn 495,5 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV – khu vực Hà Nội và Vietcombank Sở giao dịch) cộng thêm 1,3%/năm.

Như vậy, sau khi hoàn tất thương vụ lịch sử với KEB Hana, thu về hơn 20.000 tỷ đồng, BIDV vẫn liên tiếp phát hành trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 và có thêm vốn trung, dài hạn để kinh doanh.

Trước đó, ngày 14/11, BIDV cũng phát hành thành công 270 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm. Lũy kế từ đầu tháng 11 đến nay, BIDV đã phát hành thành công hơn 3.800 tỷ đồng trái phiếu với kì hạn 6 năm và 7 năm.

Sau đợt chào bán này, tổng nợ là trái phiếu của BIDV hiện là hơn 27.727 tỷ đồng.