Kinh Bắc cho biết mã trái phiếu KBC121020, Công ty vừa mua lại 342,72 tỷ đồng trong tổng đăng ký chào mua là 750 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,7% tổng lượng đăng ký mua.

Trước đó, ngày 4/5/2023, Kinh Bắc cho biết sẽ chốt danh sách trái chủ mua lại 50% giá trị lô trái phiếu mã KBC121020 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng (trái chủ sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu).

Trong đó, theo kế hoạch, nếu đợt mua thành công, lô trái phiếu sẽ giảm dư nợ từ 1.500 tỷ đồng về 750 tỷ đồng, thời gian thực hiện mua là ngày 24/5.

Được biết, trái phiếu mã KBC121020 được phát hành ngày 24/6/2021, đáo hạn ngày 24/6/2023, mệnh giá lô trái phiếu là 1.500 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, Kinh Bắc có thuyết minh đang có dư nợ 1 lô trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng, lãi suất 10,8%/năm, đáo hạn ngày 24/6/2023 và trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Như vậy, nhiều khả năng, lô trái phiếu này là lô trái phiếu Kinh Bắc vừa thực hiện mua lại một phần.

Kinh Bắc đã chuẩn bị sẵn nguồn tiền mua lại, trả đúng hạn lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng 

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, trong quý I/2023, Kinh Bắc cho biết đã tiến hành các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trái phiếu trước hạn các trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 2.400 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm 1/1/2023, Công ty có tổng dư nợ trái phiếu là 3.900 tỷ đồng, trong đó 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.

Như vậy, tổng dư nợ của Công ty còn lại là 1.500 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu phát hành ra công chúng với mã KBC121020, đáo hạn ngày 24/6/2023.

Kinh Bắc cho biết thêm Công ty đã và đang chuẩn bị sẵn nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn với lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng.

Kinh Bắc rút hồ sơ mua lại 50 triệu cổ phiếu để hoàn thiện hồ sơ

Trước đó, ngày 18/4, Kinh Bắc cho biết về việc xin rút hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu ngày 10/4/2023 để hoàn thiện hồ sơ.

Công ty cho rằng, ngày 10/4 đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, Công ty nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ.

Được biết, mới đây, Kinh Bắc điều chỉnh nguồn tiền sử dụng mua cổ phiếu quỹ là thặng dự vốn cổ phần tại thời điểm 30/9/2022 sang thời điểm 31/12/2022, số tiền ước tính vẫn là 2.743 tỷ đồng và đặc biệt, thời gian mua dự kiến từ trong quý I, II/2023 sang quý II, III/2023.

Như vậy, sau điều chỉnh, Công ty vẫn dự kiến mua lại 50 triệu cổ phiếu KBC, giá không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông bất thường vừa tổ chức cuối năm 2022, Công ty thông qua kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, giá mua tối đa 34.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Công ty sẽ bỏ ra tối đa 3.400 tỷ đồng để mua vào 100 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, Công ty mới đưa ra kế hoạch chi tiết mua lại 50 triệu cổ phiếu đầu tiên.

Kế hoạch lãi 4.000 tỷ đồng trong năm 2023

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2023, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng 157,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng, tăng 153,7% so với thực hiện trong năm 2022.

Được biết, trong năm 2022, Kinh Bắc ghi nhận tổng doanh thu 3.498,07 tỷ đồng, giảm 27,61% so với cùng kỳ và bằng 35,69% so với kế hoạch doanh thu; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.576,53 tỷ đồng, tăng 16,63% so với cùng kỳ và chỉ bằng 35,03% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5, cổ phiếu KBC tăng 300 đồng lên 27.000 đồng/cổ phiếu.