HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long Group; HoSE: NLG) vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa là 550 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm.

Thời gian thực hiện ngay trong quý II/2024. Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành là 9,5%/năm; Sau đó, Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng Nhà nước cộng biên độ 4,3%/năm.

Nam Long Group sẽ sử dụng hơn 30,5 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Southgate thuộc sở hữu của công ty làm tài sản đảm bảo. Giá trị tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 886,2 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần theo chứng thư thẩm định giá do Công ty thẩm định giá iValue cấp vào cuối tháng 3/2024.

Nam Long Group dự kiến huy động 550 tỷ đồng trái phiếu để góp thêm vốn vào Công ty Nam Long Commercial Property và Nam Long Land. Ảnh: Lê Toàn

Số tiền thu được, Nam Long Group dự kiến dùng 100 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property. Đây là công ty phụ trách phát triển mảng bất động sản của Nam Long Group, trong đó nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của Công ty.

Toàn bộ 450 tỷ đồng còn lại, Công ty dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doah nghiệp này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long Group, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩn, xây dựng, marketing, bán hàng…

Thời gian thực hiện việc góp vốn trong quý III - IV/2024.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, Nam Long Group đang có khoản nợ trái phiếu gần 3.082 tỷ đồng, chiếm 49,6% tổng nợ vay. Trong đó có một lô trái phiếu 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới.

Năm 2024, Nam Long Group đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng.

Trong quý đầu tiên của năm, Nam Long Group ghi nhận doanh thu 204 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 86,5 tỷ đồng, giảm 46%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính hơn 25 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với quý I/2023. Chi phí hoạt động tài chính 50,5 tỷ đồng, giảm 34%. Cùng với đó, phần lãi trong công ty liên kết giảm 69% chỉ còn 24 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ bù đắp các loại chi phí khiến Nam Long Group lỗ ròng 65 tỷ đồng. Nam Long Group cho biết, trong quý I/2024 doanh thu bán từ bán căn hộ giảm và phần lãi nhận từ Công ty liên doanh Mizuki giảm so với cùng kỳ năm 2023.