Hồ sơ niêm yết nộp lên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông cho thấy "ông lớn" ngành pin xe điện Trung Quốc CATL dự kiến bán ra 117,9 triệu cổ phiếu với giá chào bán tối đa là 263 đô la Hồng Kông cho mỗi cổ phiếu.

Quy mô thương vụ có thể tăng lên khoảng 5,3 tỷ USD nếu quyền chọn "greenshoe" được thực hiện. Greenshoe thường cho phép các nhà bảo lãnh phát hành bán nhiều hơn 15% cổ phần so với số lượng ban đầu do nhà phát hành xác định.

Trụ sở hãng pin xe điện CATL tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Hơn 20 nhà đầu tư trụ cột, dẫn đầu là Sinopec và Kuwait Investment Authority, đã đăng ký mua khoảng 2,62 tỷ USD cổ phiếu CATL, theo bản cáo bạch.

Quyền chọn greenshoe điều chỉnh quy mô chào bán có nghĩa là số lượng cổ phiếu có thể tăng lên tới 17,7 triệu cổ phiếu để huy động thêm 4,65 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 598,00 triệu USD).

Cổ phiếu CATL sẽ được định giá từ ngày 13 đến ngày 16/5 và mức giá sau cùng sẽ được công bố vào hoặc trước ngày 19/5, theo hồ sơ niêm yết.

Theo đó, cổ phiếu CATL niêm yết tại Hồng Kông sẽ được bán với mức chiết khấu nhỏ so với giá đóng cửa của cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến vào ngày 16/5 nếu giá cổ phiếu CATL là 263 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu. Mức chiết khấu sẽ lớn hơn nếu giá cổ phiếu CATL tại Hồng Kông thấp hơn mức đó.

CATL nêu trong bản cáo bạch rằng họ đã được Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông miễn trừ việc công bố mức giá tối thiểu đối với cổ phiếu được bán ra, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến giao dịch cổ phiếu niêm yết tại Thâm Quyến.

Cổ phiếu CATL dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào ngày 20/5. Sẽ có 109,1 triệu cổ phiếu CATL được bán cho các nhà đầu tư tổ chức và 8,8 triệu cổ phiếu có sẵn để các nhà đầu tư cá nhân của Hồng Kông đấu giá, bản cáo bạch cho biết.

Thương vụ niêm yết của CATL sẽ là đợt bán cổ phiếu lớn nhất tại Hồng Kông kể từ khi Midea Group huy động được 4,6 tỷ USD tại thị trường này vào năm ngoái.

Các nhà đầu tư trong nước của Mỹ sẽ không thể tham gia mua cổ phiếu CATL trong thương vụ chào bán lần này tại Hồng Kông, theo hồ sơ niêm yết, nhưng nhiều quỹ trong số đó có hoạt động ở nước ngoài vẫn có thể tham gia.

Trong danh sách được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào tháng 1 năm nay, CATL bị đưa vào diện các công ty Trung Quốc có liên quan tới quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, CATL khẳng định trong bản cáo bạch rằng họ đang làm việc với Bộ Quốc phòng Mỹ để giải quyết "việc xác định sai lầm đó".

"Điều này không hạn chế chúng tôi tiến hành kinh doanh với các thực thể khác ngoài một số ít cơ quan của chính phủ Mỹ, do đó dự đoán sẽ không có tác động tiêu cực đáng kể nào đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi", hãng pin xe điện Trung Quốc cho biết.

CATL nộp hồ sơ niêm yết tại Hồng Kông trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đều có đánh giá tích cực về các cuộc đàm phán thương mại và thuế quan vừa kết thúc tại Geneva vào cuối tuần qua.

"Các chính sách thuế quan đã thay đổi nhanh chóng. Hiện tại, chúng tôi không thể đánh giá chính xác tác động tiềm tàng của các chính sách như vậy đối với hoạt động kinh doanh của mình và chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan", bản cáo bạch của CATL cho biết.

CATL từng cho rằng tác động từ thuế quan của Mỹ đối với công ty này sẽ là rất nhỏ vì thị trường đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của hãng pin xe điện Trung Quốc.

Hoạt động kinh doanh tại Bắc Mỹ của CATL phần lớn bị hạn chế do các chính sách mà chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đặt ra, trong đó có chính sách loại trừ pin Trung Quốc khỏi chương trình trợ cấp xe điện.

CATL đã cấp phép công nghệ pin của mình để giúp các đối tác tại Mỹ bao gồm Ford và Tesla xây dựng nhà máy sản xuất pin của họ thay vì tự xây dựng nhà máy của mình, trong khi các quan hệ đối tác như vậy cũng thường bị các chính trị gia Mỹ chỉ trích.