Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 92/GCN-UBCK của STK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/10/2014 và số 93/GCN-UBCK của RRH do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/10/2014, STK sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu mới trong khi RRH sẽ chào bán 2 triệu cổ phiếu hiện hữu của STK ra công chúng.

Tổng cộng 5 triệu cổ phiếu này sẽ được đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 9/12/2014 với giá khởi điểm là 18.000 đồng/cổ phiếu. Các đại lý đấu giá nhận đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 12/11/2014 đến ngày 1/12/2014.

Ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc STK cho biết, mục đích của đợt chào bán lần này là để huy dộng vốn nhằm tài trợ một phần cho dự ánnhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng (Tây Ninh) – giai đoạn 3. 

Dự án có tổng vốn đầu tư là 729 tỷ đồng, đã được triển khai từ tháng 5/2014. Dự kiến khi hoàn tất, dự án sẽ cung cấp thêm khoảng 15.000 tấn sợi POY và 15.000 tấn sợi DTY, nâng tổng công suất toàn công ty lên hơn 52.000 tấn sợi mỗi năm.  

Theo kế hoạch, 50% công suất của nhà máy mới sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào tháng 7/2015 và 50% công suất còn lại sẽ được tiếp tục dưa vào khai thác vào Quý 1/2016. “Với dự án đầu tư này, STK sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu về sợi đang tăng mạnh tại thị trường Việt Nam do làn sóng dịch chuyển đại trà các nhà sản xuất vải (khách hàng của nhà sản xuất sợi) đặc biệt là các công ty thuộc sở hữu Đài Loan, Hàn Quốc từ Trung Quốc qua Việt Nam”, ông Đặng Triệu Hòa nói.

Theo nhận định của STK, nếu Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết, thuế nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ giảm xuống 0% so với mức trung bình 17% - 18% hiện tại. Dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ đến 2025 sẽ đạt 30.6 tỷ USD, tăng 71% so với mức 17.9 tỷ USD nếu không có TPP. Tuy nhiên, dẻ hưởng được ưu đãi này, hàng dệt may Việt Nam phải tuân thủ quy tắc xuất xứ “Từ sợi trở đi”. Điều này sẽ mang lại cơ hội lớn cho các nhà sản xuất sợi như STK.

Hiện nay STK có 2 nhà máy, một tại Củ Chi (TP.HCM) và một tại Khu công nghiệp Trảng Bàng (Tây Ninh), chuyên sản xuất 2 loại sợi là DTY (Drawn Textured Yarn) và FDY (Fully Drawn Yarn) từ chát liệu Polyester chip (PET), với tổng công suất 37.000 tấn mỗi năm.

Với việc nhà máy Trảng Bàng 3 được đầu tư mở rộng để nâng công suất từ 37.000 tán hiện tại lên 52.000 tấn/năm, dự báo doanh thu và lợi nhuận của STK sẽ tăng mạnh. Trong giai đoạn 2008-2013, doanh thu của công ty đã tăng trung bình 39%/năm trong khi lợi nhuận tăng 65%/năm.

Dự án mở rộng chi nhánh Trảng Bàng được dự báo sẽ giúp STK tăng doanh thu và lợi nhuận sau thuế khoảng 20%/năm và 19%/năm lên mức tương ứng 2.275 tỷ đồng doanh thu và 132 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2016.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, STK đã đạt doanh thu 1.094 tỷ dồng và lợi nhuạn sau thuế đạt 82 tỷ đồng, tăng tương ứng 4,2% và 79,4% so với cùng ký năm 2013.

Sau đợt IPO này, STK sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và dự kiến thời gian niêm yết vào quý II/2015.

Thanh Tân