Trái phiếu của SSI sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu sau 3 năm

Theo phương án, trái phiếu chuyển đổi dự kiến được phát hành riêng lẻ với khối lượng tối đa 1.200 tỷ đồng.

Mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/1 trái phiếu, kỳ hạn dự kiến 3 năm kể từ ngày phát hành.

Lãi suất trái phiếu là 4%/năm, Giá chuyển đổi dự kiến là 31.000 đồng và có thể điều chỉnh nếu phát sinh một số điều kiện.

Cụ thể, giá chuyển đổi sẽ điều chính xuống mức thấp hơn nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu, tách nhập cổ phiếu…

Ngoài ra, giá chuyển đổi cũng có thể sẽ thay đổi nếu có các sự kiện khác có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá và việc này được quy định trong các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu.

Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phần cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành.

Đồng thời, SSI cũng sẽ niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký số cổ phần mới được phát hành Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Nguồn vốn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

Ngoài phát hành trái phiếu chuyển đổi, SSI cũng dự kiến phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Đây là loại chứng khoán có bảo đảm bằng tài sản do SSI phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho công ty theo một mức giá đã được xác định trước.