Nhiều doanh nghiệp niêm yết thời gian gần đây thu xếp dòng tiền để mua lại trái phiếu trước hạn như Đạt Phương, Hưng Thịnh Land, Gotec Land, Nam Land.

Tiếp đến, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) công bố hoàn tất việc mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu phát hành năm 2021 và đáo hạn năm 2024. Tổng giá trị mua lại 1.600 tỷ đồng.

Ngày 10/11, DIC Corp hoàn tất mua lại 539 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu mã DIGH2124002 , kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 30/9/2021 và đáo hạn ngày 30/9/2024. Khối lượng còn lại sau khi mua lại là 461 tỷ đồng.

Cùng ngày, công ty hoàn tất mua lại 1.061 tỷ đồng trái phiếu trước hạn với lô DIGH2124003, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 26/11/2021 và đáo hạn ngày 26/11/2024. Giá trị còn lại của lô trái phiếu mã này là 439 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, báo cáo tài chính cho thấy công ty có tổng dư nợ 3.417 tỷ đồng trái phiếu. Nếu trừ đi khoản trái phiếu này, công ty còn nợ 1.817 tỷ đồng trái phiếu.

Tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nói trên vừa được thay đổi vào đầu tháng 11. Theo đó, công ty thay đổi thành 79,2 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại ngân hàng để giải chấp 55 triệu cổ phiếu DIG và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng.

Công ty bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi giải chấp cho 55 triệu cổ phiếu của bên thứ ba.

DIC Corp vẫn giữ nguyên tài sản đảm bảo gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm dự án Khu Đô thị du lịch Long Tân với diện tích 331,9 ha tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thông báo giải chấp và hoán đổi tài sản đảm bảo cho trái phiếu của DIG diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu DIG liên tục giảm mạnh. Kết phiên 17/11, giá cổ phiếu DIG ở mức 11.150 đồng/cổ phiếu, giảm 88% so với đỉnh một năm.