Ngày 22/03/2024, TTC AgriS công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn phương án phát hành thêm 148 triệu cổ phiếu (tương đương 20% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch tăng vốn ban đầu, thời gian chào bán dự kiến được tiến hành trước ngày 31/12/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Nếu chào bán thành công, TTC AgriS đã có thể thu về hơn 1.777 tỷ đồng, toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các chiến lược trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 của TTC AgriS.

TTC AgriS tạm dừng kế hoạch phát hành 148 triệu cổ phiếu.

Nghị quyết HĐQT công bố, lý do tạm hoãn phát hành thêm cổ phiếu của TTC AgriS là vì Công ty muốn đảm bảo lợi ích cho cổ đông trước bối cảnh thị trường chung còn nhiều biến động.

Được biết, Hội đồng quản trị TTC AgriS sẽ xem xét, quyết định và triển khai lại đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào thời điểm khác phù hợp hơn với kế hoạch kinh doanh của công ty và định hướng phát triển của công ty phải dựa trên tinh thần đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ xem xét, quyết định và triển khai lại đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích của công ty, của cổ đông và tuân thủ theo quy định. HĐQT Công ty sẽ báo cáo việc tạm dừng phát hành cổ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, SBT dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu (tương đương 20% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 31/12/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu chào bán thành công, Thành Thành Công - Biên Hòa có thể thu về hơn 1.777 tỷ đồng dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con.

Việc tạm dừng phát hành cổ phiếu đợt này diễn ra trong bối cảnh SBT vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu. Cụ thể, ngày 29/1/2024, Công ty phát hành lô trái phiếu mã SBTH2427001 với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Ngày hoàn tất là 22/2/2024. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này đáo hạn ngày 29/1/2027. Lãi suất phát hành 11%/năm.

Trước đó, ngày 30/11/2023, SBT cũng phát hành thành công lô trái phiếu SBTB2326002, với giá trị 500 tỷ đồng. Ngày phát hành là ngày 30/11/2023 và được hoàn tất vào ngày 5/12/2023. Mã trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 30/11/2026. Lãi suất 10,5%/năm.

Nhằm mục đích tái cấu trúc danh mục và tối ưu hoạt động đầu tư, ngày 11/03/2024 vừa qua, bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịchHĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, Hose: SBT) đã thông báo đăng ký chuyển nhượng 15 triệu cổ phiếu SBT. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận 100%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14/03/2024 đến ngày 12/04/2024. Bên mua dự kiến là những đơn vị thuộc cùng hệ sinh thái của Công ty.

Tính đến hết ngày 11/03/2024, bà Huỳnh Bích Ngọc đang nắm giữ 84.265.703 cổ phiếu SBT, tương đương 11,06% vốn cổ phần. Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc dự kiến sẽ nắm giữ 69.265.703 cổ phiếu, tương đương 9,09% vốn cổ phần. Được biết, giao dịch này được thực hiện với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, và nằm trong kế hoạch tối ưu hoá nguồn vốn nhằm phát triển chiến lược kinh doanh "xanh" của HĐQT TTC AgriS.

Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 được tổ chức tại Tây Ninh, bà Ngọc cũng nhấn mạnh: “Phát triển bền vững là chiến lược xuyên suốt trong hành trình phát triển của TTC AgriS, chúng tôi lấy chiến lược “Xanh” làm nền tảng cho phát triển, lợi thế cạnh tranh và cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng xanh từ sản xuất sạch".