Ngày 20/4 tới đây, Chương Dương sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 29/4 đến ngày 20/5 và thời gian xử lý cổ phiếu chưa mua hết từ ngày 21/5 đến ngày 26/5.

Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 1:1, tương ứng chào bán 52,77 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 527,7 tỷ đồng.

Số tiền huy động, Chương Dương dự kiến dùng 31,4 tỷ đồng trả nợ vay cá nhân/tổ chức; 123,25 tỷ đồng mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn (mã CDCH2124001); và còn lại 373,07 tỷ đồng cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Được biết, trái phiếu mã CDCH2124001 phát hành ngày 26/11/2021, đáo hạn ngày 26/11/2026, tổng dư nợ tính tới ngày 30/9/2025 là 110,95 tỷ đồng, lãi suất cố định 11%/năm. Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và cơ sở đào tạo tại dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home và Tân Hương, bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp và các hoạt động kinh doanh khác.

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Chương Dương sẽ tăng từ 527,7 tỷ đồng, lên 1.055,45 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, ngày 17/4 tới đây, Chương Dương sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/5. Trong đó, nội dung trình cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 …

Được biết, tính tới ngày 31/12/2025, Chương Dương đang sở hữu 545,3 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời cũng tại thời điểm cuối quý IV/2025, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng tới 45% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 466,5 tỷ đồng, lên 1.502,1 tỷ đồng và bằng 172,4% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 768 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 734,1 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 21/7/2025 đến ngày 23/7/2025, Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (mã CC1 - UPCoM) đã thoái toàn bộ 10.453.374 cổ phiếu CDC để giảm sở hữu từ 23,77% về 0% vốn điều lệ tại Chương Dương, giao dịch được thực hiện bằng hình thức giao dịch thoả thuận.

Thêm nữa, ngày 29/7/2025, ông Võ Quốc Khánh, thành viên HĐQT cũng nộp đơn vị từ nhiệm thành viên HĐQT tại Chương Dương với lý do cá nhân. Trong đó, ông Khánh chính là đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng Số 1 tại Chương Dương.

Ngoài ra, ngày 15/10/2025, bà Huỳnh Hoàng Hoài Hân, quyền Kế toán trưởng đã bán toàn bộ 218.000 cổ phiếu CDC để giảm sở hữu từ 0,496% về 0% vốn điều lệ.

Chương Dương biến động cổ đông lớn trong năm 2025. Nguồn: Chương Dương

Tính tới 31/12/2025, Chương Dương chỉ còn hai cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Trang sở hữu 5,68% vốn điều lệ; ông Phùng Khánh Ly sở hữu 5,63% vốn điều lệ; và còn lại 88,69% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Điểm đáng lưu ý, liên quan tới các đợt tăng vốn gần đây, trong tháng 5/2025, Chương Dương đã chào bán toàn bộ 21.988.716 cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động 241,88 tỷ đồng (tỷ lệ chào bán 1:1).

Số tiền này được Chương Dương sử dụng trả nợ vay cho các cá nhân để góp vốn vào Công ty cổ phần Chương Dương Homeland (công ty con của Chương Dương); mua lại trái phiếu đến hạn/trước hạn; và cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Như vậy, vừa chào bán cổ phiếu, Chương Dương tiếp tục muốn chào bán thêm cổ phiếu trong bối cảnh cổ đông lớn Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP vừa thoái ra toàn bộ 23,77% vốn điều lệ.

Về cổ phiếu, tính từ ngày 4/11/2025 đến ngày 10/3/2026, cổ phiếu CDC đã quay đầu giảm 26%, từ 30.000 đồng, về 22.200 đồng/cổ phiếu.