CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã NVL-HoSE) vừa thông báo đã hoàn tất đợt chào mua công khai trái phiếu chuyển đổi quốc tế trong lô trái phiếu trị giá 240 triệu USD đáo hạn năm 2023 (mã ISIN: XS1808317892).

Sau một tuần chào mua, đã có 120,015 triệu USD trong tổng số tiền gốc của trái phiếu đã được chào bán hợp lệ, chiếm khoảng 53,17% so với số tiền gốc hiện tại (231,7 triệu USD).

Công ty thực hiện thủ tục Đấu giá kiểu Hà Lan sửa đổi với giá mua nằm trong khoảng 104% - 108% số tiền gốc. Mức giá mua được chốt cuối cùng là 108% giá gốc. Novaland cho biết sẽ mua lại toàn bộ số trái phiếu trên vào ngày 8/2/2021. Ước tính, số tiền chi trả xấp xỉ 130 triệu USD, tương đương khoảng 3.000 tỷ đồng.

Hiện Novaland chưa công bố báo cáo tài chính quý IV. Cập nhật đến 30/9/2020, quy mô tài sản của doanh nghiệp bất động sản này đã tăng nhanh lên 129.388 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn tự có chỉ tăng 27,5%. Nợ phải trả đến cuối quý III gần gấp rưỡi đầu năm, xấp xỉ 98.188 tỷ đồng. Tính riêng các khoản vay ngân hàng và phát hành trái phiếu, giá trị vay xấp xỉ 44.400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả cuối quý III/2020 đạt gần 76%. Sau đợt mua lại với khối lượng lớn trên, giá trị trái phiếu còn lại chưa thanh toán giảm còn 105,68 triệu USD.

Trong khi tất toán sớm khoản trái phiếu chuyển đổi, Novaland đang chào bán 77,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với giá phát hành lên tới 59.200 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động dự kiến gần 4.600 tỷ đồng. Lần đầu tiên kể từ tháng 2/2016, Novaland đến nay mới thực hiện tăng vốn qua phương thức phát hành này.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Novaland sử dụng để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hình thức góp vốn vào công ty con là Công ty cổ phần Nova Hospitality. Nova Hospitality sẽ sử dụng số tiền này để thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Nova Final Solution, thông qua đó sở hữu khu đất tại Phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nova Final Solution hiện đang sở hữu 99,057% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh - đơn vị sở hữu 99,98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né. doanh nghiệp này đang là chủ đầu tư hợp pháp và duy nhất của các dự án có tổng diện tích đất được phê duyệt đầu tư là 659,96 ha và diện tích mặt nước được phê duyệt đầu tư là 80,1 ha tọa lạc tại Phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khu đất này gồm có 80,1 ha mặt nước và 659,96 ha đất. Phần diện tích đất đều là Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh thái phát triển du lịch đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư hồi năm 2014 và 2016. Phần diện tích mặt nước cũng đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước biển cố định.