Đầu tư Hải Phát vừa thông báo điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu mã HPXH2123008 từ 24 tháng lên 42 tháng (thêm 1,5 năm). Trong đó, ngày đáo hạn được điều chỉnh từ ngày 28/10/2023 lên 28/4/2025.

Đầu tư Hải Phát cho biết thêm lãi suất từ ngày 28/10/2024 đến ngày 28/4/2025 sẽ là 13,5%/năm và Công ty cam kết thanh toán lãi phát sinh và mua lại trước hạn.

Theo kế hoạch mới được công bố đối với trái phiếu mã HPXH2123008, Đầu tư Hải Phát dự kiến mua lại hơn 53,8 tỷ đồng ngày 28/10/2024; mua lại 20 tỷ đồng vào ngày 28/12/2024; mua lại 10 tỷ đồng vào ngày 28/2/2025; mua lại 10 tỷ đồng vào ngày 28/3/2025; và còn lại 60 tỷ đồng sẽ mua lại ngày 28/4/2025.

Được biết, trước đó trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát đã một lần điều chỉnh thời gian đáo hạn thêm 12 tháng đối với trái phiếu mã HPXH2123008 từ ngày 28/10/2023 sang 28/10/2024.

Theo tìm hiểu, theo kế hoạch phát hành ban đầu, trái phiếu mã HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn ngày 28/10/2023), mệnh giá 250 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm và tài sản đảm bảo là cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu mã HPXH2123008 để cơ cấu khoản nợ trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng đáo hạn ngày 1/12/2022 và thanh toán các chi phí kinh doanh, các chi phí thường xuyên khác.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư Hải Phát đã giảm 19% so với đầu năm, tương ứng giảm 468,2 tỷ đồng, về 1.997,1 tỷ đồng và bằng 55% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.345,1 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 652 tỷ đồng.

Mới hoàn thành 56,3% sau 9 tháng

Xét về hoạt động kinh doanh, luỹ kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 1.083,85 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 59,13 tỷ đồng, giảm 3,9% so với nửa đầu năm 2024. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,5%, lên 29%.

Được biết, trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 22,2% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 5%.

Như vậy, kết thúc 9 tháng kể từ đầu năm 2024, với lợi nhuận sau thuế đạt 59,13 tỷ đồng, Đầu tư Hải Phát đã hoàn thành 56,3% so với kế hoạch lãi 105 tỷ đồng trong năm 2024.

Về quy mô tài sản, tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của Đầu tư Hải Phát giảm 2,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 192 tỷ đồng, về 8.104,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.588,7 tỷ đồng, chiếm 44,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.671,1 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 817,9 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản…

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 30/9/2024, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của Đầu tư Hải Phát đã giảm 21,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 6,62 tỷ đồng, về 24,54 tỷ đồng. Ngược lại, cũng tại thời điểm cuối quý IIII, tổng nợ vay lên tới 1.997,1 tỷ đồng và bằng 55% tổng vốn chủ sở hữu.

Dừng kế hoạch chào bán 159,69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Liên quan tới kế hoạch gọi vốn mới, trước đó trong tháng 9/2024, Đầu tư Hải Phát bất ngờ thông qua kế hoạch tạm dừng triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4/2024.

Lý do được doanh nghiệp đưa ra nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông do tình hình thị trường không thuận lợi và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông đầu năm, Đầu tư Hải Phát đã thông qua hai kế hoạch huy động vốn.

Trong đó, đầu tiên, Đầu tư Hải Phát thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương ứng chào bán thêm 159,69 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.596,9 tỷ đồng và triển khai trong năm 2024.

Số tiền huy động từ cổ đông hiện hữu, Đầu tư Hải Phát dự kiến dùng 1.410,5 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi các khoản nợ trái phiếu (mã trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009 và trái phiếu HPXH2125007); và còn lại 110,3 tỷ đồng thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Và thứ hai, Đầu tư Hải Phát thông qua kế hoạch chào bán 140,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.403,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư). Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Như vậy, Đầu tư Hải Phát sẽ tạm dừng kế hoạch chào bán thêm 159,69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Về diễn biến giá cổ phiếu, từ đầu năm tới nay cổ phiếu HPX vẫn trên đà lao dốc. Trong đó, thống kê từ ngày 26/3 đến ngày 6/11, cổ phiếu HPX đã giảm 40,8%, từ 8.300 đồng về 4.910 đồng/cổ phiếu.