Giảm giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại TP. Vũng Tàu.

Thứ nhất, DIC Corp trình cổ đông kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu (tỷ lệ chào bán 24,596%) với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động 3.000 tỷ đồng. Số tiền huy động dự kiến sẽ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và thời gian dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I/2023.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, DIC Corp thông qua kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán là 1:0,164 với giá chào bán là 30.000 đồng/cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện từ quý III đến quý IV/2022. Tổng số tiền dự kiến huy động là 3.000 tỷ đồng, DIC Corp dự kiến sử dụng để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Như vậy, so với Đại hội cổ đông thường niên đầu năm, Công ty giảm giá chào bán 33,3% so với giá dự kiến chào bán và đồng thời tăng lượng cổ phiếu chào bán thêm 50 triệu cổ phiếu để tổng số tiền huy động không đổi vẫn là 3.000 tỷ đồng.

Với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu, giá chào bán dự kiến thấp hơn 50,9% so với giá thị trường.

Điểm đáng lưu ý, trước thời điểm ra tin hạ giá chào bán cổ phiếu, từ 30/6 đến 29/7, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT và đồng thời là con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp đã không mua vào cổ phiếu nào trong tổng 10 triệu cổ phiếu đăng ký với lý do không thu xếp kịp tài chính. Thời điểm đăng ký mua, cổ phiếu DIG biến động từ 27.900 đồng đến 38.950 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với mức chào bán sắp tới 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thứ hai, DIC Corp tăng 2.544,98 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất phải nộp và chi phí thực hiện kè chống sạt lở bờ sông đối với dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, dự án cũng được phân kỳ triển khai với 5 phân khu bao gồm phân khu 1 với diện tích 82,1 ha, phân khu 2 với diện tích 65,7 ha, phân khu 3 với diện tích 49,07 ha, phân khu 4 với diện tích 69,1 ha, và phân khu 5 với diện tích 65,9 ha. Dự án sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn dự án vào quý IV/2025.

Như vậy, sau điều chỉnh, tổng vốn đầu tư dự án sau thuế là 15.971 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến sử dụng 5.801,2 tỷ đồng vốn huy động ngân hàng và phát hành trái phiếu; và 10.169,9 tỷ đồng vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác.

Ngoài ra, theo tìm hiểu dự án Khu đô thị du lịch Long Tân nằm tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 331,998 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu chỉ là 12.618 tỷ đồng. Tính tới thời điểm công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, Công ty đã đền bù giải phóng được 156,15ha/331ha và dự kiến cuối năm 2022 sẽ được giao đất đợt 1 với diện tích 82,11ha, đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng.

6 tháng đầu năm mới hoàn thành 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 575,36 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 81,05 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 26,68 tỷ đồng lên 242,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 451,2%, tương ứng tăng thêm 21,07 tỷ đồng lên 25,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 562,6%, tương ứng tăng thêm 106,73 tỷ đồng lên 125,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38,7%, tương ứng giảm 35,54 tỷ đồng về 56,38 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 70,06 tỷ đồng lên 8,71 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 61,35 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, DIC Corp ghi nhận 59,96 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi lao dốc, Công ty chỉ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong quý II nhờ vào doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng đột biến.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.094,3 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 142,64 tỷ đồng, tăng 48,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 183,15 tỷ đồng, Công ty chỉ mới hoàn thành được 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch lãi 1.900 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8, cổ phiếu DIG giảm 100 đồng về 40.700 đồng/cổ phiếu.