Công ty DIC Corp vừa thông qua kế hoạch phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2023; đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng; dự kiến triển khai thành 3 đợt; kỳ hạn 36 tháng (3 năm); và dự kiến triển khai từ quý IV/2023 đến năm 2024.

Trong đó, mục đích phát hành để bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu; và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 & 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Công ty DIC Corp cho biết thêm trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng và/hoặc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và hoặc các bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu phát hành.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty DIC Corp đang có tổng nợ vay là 2.809,3 tỷ đồng và chiếm 19,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 855,1 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.954,2 tỷ đồng.

Công ty DIC Corp cho biết thêm cũng tại thời điểm cuối quý III/2023, Công ty đang còn 888,97 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Trước đó, đỉnh điểm ngày 1/1/2022, Công ty DIC Corp có tổng dư nợ trái phiếu lên tới 3.387,2 tỷ đồng nhưng sau đó liên tục mua lại trong cuối năm 2022 và đầu năm 2023, giảm dư nợ trái phiếu về còn 888,97 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2023.

DIC Corp muốn dùng 289,76 tỷ đồng để mua lại quỹ đất của Công ty liên kết

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Công ty DIC Corp thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, Khu Trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu từ Công ty cổ phần Xây dựng Holdings.

Trong đó, diện tích khu đất là 5.270,9 m2, đơn giá chuyển nhượng là 50 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT) và tổng giá trị hợp đồng là 289,76 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, dự án Khu Trung tâm Chí Linh do Công ty DIC Corp làm chủ đầu tư, dự án nằm tại phường 10, phường 11 và phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, quy mô dự án 99,7 ha, tổng mức vốn đầu tư 1.113 tỷ đồng và tính tới ngày 31/12/2022, Công ty đã đền bù được hơn 72,3 ha.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2023, Công ty DIC Corp bất ngờ điều chỉnh dự án Khu trung tâm Chí Linh với tổng vốn đầu tư là 9.624,3 tỷ đồng, tăng 7,64 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.510,9 tỷ đồng (kế hoạch ban đầu 1.113,36 tỷ đồng).

Công ty DIC Corp cho biết dự án thực tế sẽ không hoàn thành trong năm 2023 như kế hoạch, vì vậy sẽ điều chỉnh vốn đầu tư. Trong đó, dự án Chí Linh đã đền bù, giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 77% tổng diện tích và tổng diện tích là 99,7ha.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty DIC Corp đang sở hữu 35,89% vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng Holdings và hạch toán là khoản đầu tư vào công ty liên kết. Trong đó, Công ty cổ phần Xây dựng Holdings hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế mới.

9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 31% và mới hoàn thành 10% kế hoạch năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 235,18 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,97 tỷ đồng, tức tăng thêm 13,07 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 41% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,53 tỷ đồng, về 66,92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 27,6%, tương ứng giảm 4,1 tỷ đồng, về 10,78 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 74,1%, tương ứng giảm 33,26 tỷ đồng, về 11,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,4%, tương ứng giảm 20,37 tỷ đồng, về 46,64 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế đã chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Công ty cho biết chi phí tài chính bất ngờ giảm mạnh, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 53,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,47 tỷ đồng, về 16,84 tỷ đồng; hoàn nhập dự phòng 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, tức giảm 39,3 tỷ đồng…

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.