Cụ thể, HDBank sẽ phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và hơn 250 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

HDBank dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% thông qua việc phát hành hơn 1,25 tỷ cổ phiếu. Đồng thời, HDBank cũng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức và phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30%.

Với việc phát hành 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua việc chào bán riêng lẻ, tương ứng tỷ lệ phát hành tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6; tối đa 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn thành các phương án tăng vốn nêu trên. Việc phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2026 - 2027.

HDBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 72.000 tỷ đồng

Số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Mục đích của việc tăng vốn được ngân hàng nêu rõ là nhằm đáp ứng quy định pháp luật, chuẩn mực quốc tế, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Như vậy, sau khi hoàn thành đồng thời ba phương án trên, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng, so với mức hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay. 

Tính đến ngày 3/8/2026, HDBank có một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Sovico với tỷ lệ sở hữu là 9,992% vốn điều lệ ngân hàng, dự kiến giảm xuống 9,022% sau khi phát hành riêng lẻ. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại HDBank là 21,5%, dự kiến tăng lên 29,1% sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

Trong năm 2026, với dự kiến tăng vốn như trên, HDBank đặt mục tiêu ngân hàng mẹ tăng trưởng tín dụng đạt 35%, tăng trưởng huy động 25%, lãi trước thuế đạt 25.727 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2025. 

Kết thúc quý II/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. HDBank duy trì hiệu quả hoạt động vượt trội với ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng.

Giai đoạn 2022-2025, ROE bình quân đạt khoảng 25%, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân dẫn đầu. Tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận (CAGR) giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 27,5%/năm, phản ánh nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững. Tổng thu nhập hoạt động đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%, tiếp tục khẳng định hiệu quả chiến lược đa dạng hóa nguồn thu. 

Hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 24,9%, thuộc nhóm thấp nhất trong các ngân hàng tư nhân, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số, tự động hóa vận hành và nâng cao năng suất. Hiện nay, hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số và các kênh số đóng góp trên 60% lượng khách hàng mới.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế như sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, hạ tầng, chuỗi cung ứng và tiêu dùng thiết yếu. Huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.