Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 03:25:10
HDBank khóa room ngoại, phát hành 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế
Vân Linh - 07/09/2020 07:58
 
HDBank vừa công bố quyết định điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn 21,5% và phát hành riêng lẻ 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

HĐQT HDBank thông qua quyết định cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL- Foreign Ownership Limit) ở mức 21,5% vốn điều lệ. Mục đích nhằm phục vụ kế hoạch với đối tác chiến lược.

Đồng thời với việc cố định FOL ở mức 21.5%, HDBank cũng quyết định triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Tổng khối lượng phát hành 160 triệu USD. 

Trái phiếu được phát hành sẽ có kỳ hạn 5 năm 1 ngày, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Trái phiếu sẽ được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư tổ chức tại các thị trường phát triển. 

Khi hoàn thành, vốn từ phát hành trái phiếu sẽ giúp HDBank bổ sung thêm nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn.

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s cũng vừa công bố giữ mức xếp hạng B1 của HDBank, với nhận định Ngân hàng có bước tiến tích cực trong nâng cao chất lượng tài sản và năng lực vốn và đạt hiệu quả sinh lời cao, bền vững.

HDBank cũng vừa phê duyệt phương án phát hành 289,8 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng đợt 1, tổng tỷ lệ 30%HDBank chuẩn bị chia cổ tức và cổ phiếu thưởng đợt 1, tổng tỷ lệ 30%.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngân hàng đã thông qua kế hoạch nâng tổng vốn điều lệ tăng lên trên 16.088 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và phát hành thêm 15% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, nâng tổng mức chi trả cho cổ đông lên đến 65%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, lLợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.908 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số ROE tăng từ mức 20% lên 21,6%, hệ số ROA tăng từ 1,6% lên 1,97%.

Cổ đông lớn hoàn tất mua 10 triệu cổ phiếu HDBank theo đăng ký
Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM (HoSE) cho biết, CTCP Sovico vừa mua thành công 2.552.070 cổ phiếu HDBank, qua đó hoàn tất kế hoạch mua 10...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư