Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất trái phiếu cố định 8,5%/năm, được thanh toán hàng năm, định kỳ vào các ngày tròn năm so với ngày phát hành.

Theo kế hoạch, HDBank chia lần phát hành trái phiếu này thành 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 sẽ có 8 triệu trái phiếu được chào bán, số lượng trái phiếu đợt 1 chào bán không hết được chuyển sang đợt 2. Đợt 2 sẽ có 5 triệu trái phiếu được chào bán, số lượng trái phiếu đợt 2 chào bán không hết được chuyển sang đợt 3. Đợt 3 sẽ có 2 triệu trái phiếu được chào bán.

Thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực (ngày 12/8); đợt 2 dự kiến trong quý III/2020; đợt 3 dự kiến trong quý II đến quý IV/2020. 

Sau khi hoàn tất từng đợt, HDBank báo cáo UBCKNN kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.

Theo HDBank, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN. 

Trong tháng 7 vừa qua, HDBank đã phát hành riêng lẻ thành công 2.398 tỷ đồng trái phiếu. Lượng trái phiếu trên được phát hành theo 2 đợt vào ngày 1/7 và 6/7/2020, với giá trị mỗi đợt lần lượt là 1.850 tỷ đồng và 548 tỷ đồng.

Lô trái phiếu thứ nhất được hai doanh nghiệp mua. Cụ thể, một doanh nghiệp mua 1.370 trái phiếu và doanh nghiệp còn lại mua 480 trái phiếu. Lô trái phiếu thứ hai được một doanh nghiệp khác mua toàn bộ. 

Trái phiếu được HDBank phát hành đợt này có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền cũng như không phải nợ thứ cấp của công ty phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.

Lãi suất phát hành dao động từ 5,9 – 6,3%/năm. Tiền lãi trái phiếu được thành toán 12 tháng/lần định kỳ hàng năm vào ngày thanh toán lãi.

HDBank “chuộng” huy động vốn qua kênh trái phiếu trong những năm vừa qua. ược biết, HĐQT HDBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn năm 2020 với tổng mệnh giá tối đa 10.000 tỷ đồng.

Không những thế, tại đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 13/6 vừa qua, các cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note bằng USD để huy động khoảng 1 tỷ USD.

Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tại sao chọn lựa thời điểm hiện nay để phát hành trái phiếu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho biết việc tham gia vào thị trường vốn quốc tế là xu hướng tất yếu.

Với việc hỗ trợ nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các nước trên thế giới đã bơm ra lượng vốn lớn và rẻ ra thị trường, HDBank nhận thấy đây là cơ hội tốt để tận dụng cho hỗ trợ khách hàng và các dự án của ngân hàng.

Bên cạnh đó, loại trái phiếu HDBank dự kiến phát hành là trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho các đối tác nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo có mang lại lợi ích cho ngân hàng về nguồn vốn dài hạn; đồng thời, có thể xem xét chuyển đổi thành vốn góp, cổ phần.