DEG công bố mua vào 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT.

Tại buổi lễ ký kết, DEG đã công bố khoản đầu tư gần 650 tỷ đồng để mua vào 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT.

Theo đó, DEG sẽ trở thành một trong những cổ đông chiến lược và là nhà đầu tư ngoại đầu tiên của doanh nghiệp mía đường lớn nhất Việt Nam với 3,55% cổ phần nắm giữ trên tổng số cổ phần sau phát hành.

Thời gian ưu đãi cổ tức của cổ phần ưu đãi sẽ được kéo dài 6,5 năm, với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG. 

Toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi này sẽ không có quyền biểu quyết, nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của nhà đầu tư vào bất kỳ thời điểm sau ngày phát hành.

Giá chuyển đổi sẽ do Công ty và nhà đầu tư thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phần ưu đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành.

Với giá bán thành công bình quân 30.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 67,6% giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường của SBT trong thời điểm hiện tại, DEG đang đánh giá giá trị cổ phiếu SBT là rất tiềm năng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau kiểm toán niên độ 2018-2019 có điều chỉnh so với số liệu Quý 4 đã công bố trước đây, do Công ty điều chỉnh hạch toán nhằm tối ưu các quy định về thuế đối với Nhà nước. Ngoài ra, SBT vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức đa dạng bằng tiền và cổ tức, trung bình 15%/năm giai đoạn 2008 - 2018. 

Trong bối cảnh ngành đường đang ở cuối chu kỳ suy thoái, chuẩn bị bước sang giai đoạn hồi phục do thị trường thế giới dự kiến năm tới sẽ thâm hụt 3,1 triệu tấn đường, đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp mía đường Việt Nam thực hiện thành công thương vụ huy động vốn chiến lược mang tầm quốc tế.

Với vị thế dẫn đầu trong ngành mía đường tại Việt Nam cùng với tham vọng đưa thương hiệu TTC Sugar vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, hướng tới khu vực Đông Dương và trở thành Công ty Mía đường mang tầm vóc khu vực, cái bắt tay hợp tác giữa TTC Sugar và DEG không chỉ có ý nghĩa cho sự phát triển bền vững của SBT nói riêng mà còn thể hiện sức mạnh, tiềm năng của ngành mía đường Việt Nam nói chung, đặc biệt là khi Hiệp định ATIGA sắp chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2020.

Hiện tại SBT đang hướng tới việc hợp tác lâu dài với DEG không chỉ về vốn mà còn về mặt chiến lược, kinh nghiệm quản trị cũng như phương thức vận hành và hoạt động kinh doanh, mục tiêu giúp Công ty có những bước đi phù hợp, đảm bảo cho việc phát triển bền vững. 

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ sẽ được SBT sử dụng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay liên quan đến thương vụ sáp nhập nhà máy luyện đường công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng nguyên liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào.