Tất cả lĩnh vực kinh doanh đều hiệu quả

Agribank vừa công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022. Tín dụng phục hồi tốt, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục tăng... giúp ngân hàng tiếp tục cải thiện kết quả kinh doanh.

Cụ thể, nửa đầu năm nay, thu nhập lãi thuần của Agribank đạt 27.845 tỷ đồng, tăng 7,2%; Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 7,8% còn 2.328 tỷ đồng, do ngân hàng tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm phí; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối giảm nhẹ song lãi thuần từ hoạt động khác tăng mạnh 45% lên 6.223 tỷ đồng (chủ yếu nhờ thu hồi nợ đã xử lý).

Nhờ tất cả lĩnh vực kinh doanh đều có lãi, chi phí được kiểm soát tốt, nửa đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 15.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 12.073 tỷ đồng, tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm ngoái.Trước đó, Vietcombank, VietinBank cũng công bố lợi nhuận quý II/2022 với mức tăng trưởng trong quý lần lượt 50% và 107%.

Tốc độ tăng trưởng cao của các ngân hàng thương mại quốc doanh trong quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm nay là dễ hiểu bởi xuất phát từ nền tăng trưởng thấp cùng kỳ. Cùng thời điểm này năm ngoái, các ngân hàng quốc doanh phải “ghìm“ tăng trưởng, tập trung hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Riêng Agribank năm 2021 đã dùng 7.100 đồng để hỗ trợ khách hàng.

Bên cạnh đó, nhờ tăng mạnh trích lập dự phòng những năm trước, áp lực trích lập dự phòng của Agribank năm nay giảm. Trong 6 tháng đầu năm nay, Agribank chỉ phải trích lập rủi ro 7.495 tỷ đồng, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm ngoái  (giảm gần 5.155 tỷ đồng).

Hoạt động an toàn, hiệu quả khiến các chỉ số sinh lời của Agribank tiếp tục cải thiện. Cụ thể, tại thời điểm 30/6/2022, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) của Agribank đạt 14,47%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 4,3%. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 0,68%, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 0,22%. Các chỉ số khác như: tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 18,07%, cao hơn 5,36% so với cùng kỳ; Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản đạt 0,85%, cao hơn 0,27% so với cùng kỳ; Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản đạt 4,72%, cao hơn 0,12% so với  cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2022, Agribank có tổng tài sản gần 1,77 triệu tỷ đồng, tăng 9,12% so với cùng kỳ và tăng 4,42% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 1,39 triệu tỷ đồng, tăng 5,86%.

Về huy động vốn, ngân hàng có 1,59 triệu tỷ đồng tiền gửi tính tới cuối tháng 6/2022, tăng trưởng 3,1%, tương đương với tốc độ tăng trưởng huy động vốn của nhiều ngân hàng lớn khác. Đáng chú ý, trong khi nhiều ngân hàng suy giảm CASA, thì tại Agribank, CASA tiếp tục tăng trưởng 6 tháng đầu năm với mức tăng 1,6%, giúp ngân hàng hạ chi phí vốn, cải thiện biên lợi nhuận. 

Trong 6 tháng đầu năm, Agribank tiếp tục được ghi nhận là 1 trong những doanh nghiệp Top đầu cả nước đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng vốn

Việc tập trung tăng trưởng lợi nhuận của Agribank thể hiện quyết tâm của ngân hàng trong việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Từng là ngân hàng có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu lớn nhất nhì hệ thống song  Agribank ngày càng lùi xa so với các ngân hàng khác.

Năm ngoái, vốn điều lệ của Agribank được nâng lên 34.556 tỷ đồng (tăng thêm 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách giữ lại) song vẫn thấp nhất trong nhóm Big 4 và thấp hơn nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân khác (MB, VPBank, Techcombank).

Đến cuối tháng 6/2022, Agribank có vốn chủ sở hữu 83.462 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu là nhờ lợi nhuận còn lại chưa phân phối. Nếu ngân hàng phân phối lợi nhuận còn lại năm 2021 thì vốn chủ sở hữu sẽ giảm tương ứng. 

Do chưa cổ phần hóa, việc tăng vốn của Agribank hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách nên tốc độ tăng vốn rất chậm, hệ số an toàn vốn (CAR) thấp, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngân hàng cũng như nhu cầu vốn của nền kinh tế. Chính vì vậy, dù có thị phần huy động, thị phần tín dụng và tổng tài sản lớn thứ nhì hệ thống (sau BIDV), lại cho vay chủ yếu lĩnh vực ưu tiên (cho vay 50% tổng dư nợ tín dụng tam nông toàn hệ thống), room tín dụng mà Agribank được cấp vẫn ở mức thấp so với nhiều ngân hàng thương mại khác. Việc tăng vốn với Agribank vừa là đòi hỏi cấp bách tự thân, vừa là nhiệm vụ chính trị.

Đầu năm nay, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15, giao Chính phủ Chỉ đạo xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021 - 2023 cho các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Agribank. Nghị quyết 11 của Chính phủ ban hành ngay sau đó cũng giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước trong quý I/2022.

Với kết quả kinh doanh được cải thiện rõ rệt 6 tháng đầu năm nay, Agribank có nguồn lợi nhuận để lại dồi dào và đây là nguồn lực quan trọng để ngân hàng tăng vốn. Tuy vậy, thời điểm tăng vốn và mức tăng cụ thể vẫn đang đợi Chính phủ trình phương án. 

 Nợ xấu tăng do Covid-19, bao phủ nợ xấu lên đến 128%

Điểm tối lớn nhất trong báo cáo tài chính giữa niên độ của Agribank là nợ xấu gia tăng. Tổng nợ xấu của Agribank tại thời điểm 30/6/2022 xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.500 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ, nợ xấu của Agribank vẫn dưới 2% (1,98%), chỉ tăng nhẹ so với mức 1,71% cuối năm 2021.

Tín dụng tăng trưởng mạnh nên nợ xấu tăng theo không có gì đáng ngạc nhiên. Không riêng Agribank mà báo cáo tài chính quý 2/2022 của nhiều ngân hàng đều cho thấy nợ xấu tăng khá mạnh. Tại VietinBank, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng tới 128%. Báo cáo tài chính của một số ngân hàng TMCP tư nhân như MB, VPBank, Techcombank, LienVietPostBank, NCB, PGBank, VietBank, ABBank... đều cho thấy sự gia tăng nợ xấu.

TS.  Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, dự báo nợ xấu nội bảng năm 2022 sẽ được đẩy lên mức 2% (hiện nay là khoảng 1,4%) và nợ xấu gộp ở mức khoảng 6%. Tín dụng tăng mạnh trở lại kéo theo nợ xấu mới phát sinh gia tăng, cộng thêm nợ xấu cũ do Covid-19 tiếp tục “lộ sáng“ do chính sách cơ cấu nợ kết thúc.

Trước đó, Hiệp hội Ngân hàng cũng nhiều lần cảnh báo, ảnh hưởng của Covid-19 lên sức khỏe của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vẫn rất lớn. Khi dừng thực hiện chính sách cơ cấu nợ, nhiều khách hàng vẫn chưa có khả năng trả nợ, gây áp lực lớn tới nợ xấu của các ngân hàng thương mại.  

Tại Agribank, nợ xấu nửa đầu năm tăng không chỉ do Covid-19 và tín dụng phục hồi mà còn do thiên tai, dịch bệnh diễn ra phức tạp. Thời quan qua, dù đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng như miễn giảm lãi, phí, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng của Agribank vẫn gặp khó khăn, không trả được nợ.

Tuy vậy, điểm tích cực là đến 30/6/2022, nguồn dự phòng hiện có của Agribank là 38.420 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt gần 128%. Với tỷ lệ bao phủ hiện tại, Agribank đã chuẩn bị đủ nguồn, có khả năng ứng phó với toàn bộ nợ xấu.