Chứng khoán Bảo Việt tư vấn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, ngày 14/03/2022, Angimex cũng phát hành lô trái phiếu mệnh giá 300 tỷ đồng, mã AGMH2223001, kỳ hạn 18 tháng và đơn vị đăng ký, lưu ký là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu mệnh giá 300 tỷ đồng bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 218 tờ bản đồ số 4 tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Louis Holding.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các khu đất tại thửa đất số 26, 39 tờ bản đồ số 79; thửa đất 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69; thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68, ấp Thanh Niên, Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Louis Holdings.

Chứng khoán bao gồm 2.620.225 cổ phần phổ thông do Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladopharm, mã LDP – sàn HNX) phát hành thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Louis Holdings và toàn bộ các quyền phát sinh từ các cổ phiếu đó.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - baodautu.vn, đại diện Chứng khoán Bảo Việt cho biết, đến thời điểm hiện tại, Angimex đã mua lại trước hạn 30% tổng lượng trái phiếu phát hành cho mã trái phiếu AGMH2223001, vì vậy, lô trái phiếu còn lại 210 tỷ đồng.

Đối với lô trái phiếu, Chứng khoán Bảo Việt chỉ là đơn vị tư vấn phát hành đơn thuần, mà không tham gia bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, Chứng khoán Bảo Việt đang thực hiện dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký, quản lý chuyển nhượng trái phiếu với phạm vi công việc là Tổ chức trung gian quản lý Danh sách trái chủ, tiếp nhận các hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu của trái chủ và nhận tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu từ tổ chức phát hành để trả cho trái chủ tại các kỳ trả gốc và lãi theo quy định.

Đối tượng trái chủ hiện nay theo danh sách quản lý tại BVSC là các nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân.

Đối với Hợp đồng dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu, cho đến nay, Angimex vẫn đang thực hiện thanh toán lãi cho trái chủ đầy đủ, đúng hạn. Trong trường hợp sau này, Angimex xảy ra vi phạm về việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho trái chủ, thì BVSC sẽ căn cứ Hợp đồng dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu và Bản công bố thông tin sẽ thực hiện thông báo sự kiện vi phạm cho tổ chức phát hành và đại lý quản lý tài sản đảm bảo. Theo quy định tại các văn kiện trái phiếu, khi nhận được thông báo sự kiện vi phạm, đại lý quản lý tài sản đảm bảo sẽ có trách nhiệm xử lý tài sản đảm bảo để đảm bảo quyền lợi cho trái chủ.

Angimex không thể thanh toán toàn bộ lãi lô trái phiếu 350 tỷ đồng

Trước đó, Angimex cho biết với tình hình tài chính khó khăn, Công ty không đủ khả năng thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn cho kỳ 4 (kỳ trả lãi từ 9/8/2022 đến 9/11/2022) đối với mã trái phiếu AGMH2123001, mệnh giá 350 tỷ đồng.

Công ty cho biết thêm, tình hình kinh doanh bị đình trệ và gặp rất nhiều khó khăn từ tháng 4/2022 sau sự kiện ông Đỗ Thành Nhân bị bắt. Bắt đầu từ ngày 14/10/2022, các cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty đang trong quá trình soát xét tình trạng tài chính và tình hình kinh doanh.

Angimex sẽ thực hiện thanh toán một phần lãi của trái phiếu theo lãi suất cố định 7%/năm của kỳ từ 9/8/2022 đến 9/11/2022, kỳ lãi được thanh toán tương đương 1 tháng, thời hạn thanh toán lãi chậm nhất là ngày 17/11/2022.

“Với tình hình khó khăn hiện tại, AGM không đủ khả năng thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn, vì lý do đó, AGM xin được thông báo và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý trái chủ đối với kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của AGM với gói trái phiếu mã AGMH2123001”, thư gửi trái chủ của AGM cho biết.

Công ty cho biết, sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 vào thời gian từ ngày 12 đến ngày 19/12/2022, sau ĐHĐCĐ bất thường, Công ty sẽ tổ chức Hội nghị trái chủ mã AGMH2123001, thời gian tổ chức chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Theo tìm hiểu, ngày 9/11/2021, Angimex đã phát hành lô trái phiếu mã AGMH2123001, lãi suất cố định 7%/năm và đáo hạn ngày 9/11/2023.

Lô trái phiếu có mệnh giá 350 tỷ đồng và tài sản đảm bảo bao gồm Quyền sử dụng đất số BO 050088, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, đường Phan Văn Hớn, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích 6.422,7 m2 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Louis Mega Tower và các quyền phát sinh của tài sản này hình thành trong tương lai.

Quyền sử dụng đất số BK 453138, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 577 tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích 300 m2 thuộc sở hữu của cá nhân và các quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai.

Quyền sử dụng đất số CN 593539, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích 138 m2 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Louis Mega Tower và các quyền phát sinh của tài sản này hình thành trong tương lai.

Tổng giá trị tài sản bảo đảm 485,1 tỷ đồng căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 40021/TĐG-CT ngày 10/12/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO – Chi nhánh miền Nam.

Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu ký là Công ty cổ phần Chứng khoán BETA.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2022, Angimex ghi nhận 3.092 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế hơn 35 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty khoảng 1.800 tỷ đồng cuối quý III, giảm 3% so với đầu năm.

Tại ngày 30/9/2022, tổng nợ vay của Angimex khoảng 1.218 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn. Trong đó, công ty vay ngân hàng gần 641 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu là 558 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/11, cổ phiếu AGM tăng 700 đồng lên 11.050 đồng/cổ phiếu.