Số tiền thu được từ đợt chào bán dùng cho 2 mục đích.

Thứ nhất, Coteccons dự tính chi 300 tỷ đồng để thanh toán chi phí nguyên vật liệu, chi phí thuê nhân công tại các dự án. Phần còn lại sẽ được dùng cho việc tăng quy mô vốn.

Đây là loại trái phiếu “3 không”, nghĩa là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 9,5%/năm.

Cứ 6 tháng, công ty này sẽ trả lãi 1 lần. Với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 20 trái phiếu còn với nhà đầu tư tổ chức là 50 trái phiếu. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất qua các năm của Coteccons (Đvt: triệu đồng, nguồn: CTD).

Coteccons sẽ nhận đăng ký mua cũng như tiền đặt cọc (10% giá trị trái phiếu đăng ký mua theo mệnh giá) từ ngày 24/12/2021 đến 14 giờ 30 phút ngày 12/1/2022.

Kết quả đặt mua trái phiếu có thể được công bố vào ngày cuối cùng nhận đăng ký mua cũng như tiền đặt cọc.

Coteccons có 3 công ty con gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (nắm 100% vốn), Công ty TNHH Covestcons (nắm 100% vốn), Công ty cổ phần Phú Nhuận 168 (năm 69.98%) và 3 công ty liên kết gồm Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC (nắm 42.36%), Công ty cổ phần Thương mại Quảng Trọng (nắm 36%) và Công ty cổ phần Đầu tư Hiteccons (nắm 31%).

Trong 3 năm 2018 - 2020, sự tác động của sự suy thoái của thị trường bất động sản sau giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận gộp của Coteccons. 

Cụ thể so với 2019, doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 đã giảm 39% và lợi nhuận gộp hợp nhất 2020 đã giảm 18%.

Bên cạnh tác động từ các yếu tố dịch bệnh và vĩ mô, sự gia tăng cạnh tranh trong thị trường thầu xây dựng đến từ các thương hiệu hiện hữu ngày càng gay gắt dẫn đến việc suy giảm doanh thu trong giai đoạn này.

Lợi nhuận gộp hợp nhất theo từng mảng kinh doanh của Coteccons (Đvt: triệu đồng, nguồn: CTD).

Với Coteccons, 2020 là năm khủng hoảng kép, đến từ cả các yếu tố nội tại lẫn ngoại sinh khi bên cạnh thách thức từ đại dịch mà công ty này còn phải đối mặt với tình trạng “chảy máu chất xám”.

Theo chiến lược phát triển trung và dài hạn, Coteccons đang lên kế hoạch tham gia thi công các dự án năng lượng tái tạo. 

Song ban lãnh đạo công ty này đã đưa ra những điểm yếu cũng như thách thức sẽ phải đối mặt khi lấn sân sang mảng mới như chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các dự án năng lượng tái tạo, biến động nhân sự, giá đấu thầu đang rất cạnh tranh, nhiều đối thủ sẵn sàng phá giá để tồn tại,…

Thêm vào đó, nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ lĩnh vực xây dựng được nhập khẩu từ nước ngoài dẫn đến việc thiếu chủ động về nguồn cung ứng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do dịch Covid-19.

Về cơ cấu cổ đông, Kustocem Pte. Ltd chi phối 17,6% vốn Coteccons; theo sau đó là Công tyTNHH MTV Kinh doanh và đầu tư Thành Công nắm 14,1%; The8th Pte. Ltd. có 10,4%.