DIC Corp muốn tất toán trái phiếu trước hạn hai mã DIGH2326001 và DIGH2326002, tổng mệnh giá phát hành 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2026. Trong đó, mục đích mua lại để tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn, nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

Được biết, trái phiếu mã DIGH2326001 phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 36 tháng, dự nợ tại thời điểm 30/6/2025 là 600 tỷ đồng; và trái phiếu mã DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, dư nợ tại thời điểm 30/6/2025 là 1.000 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, số tiền 600 tỷ đồng từ trái phiếu mã DIGH2326001 được dùng để thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; và số tiền huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu mã DIGH2326002 cũng được dùng để phát triển dự án khu đô thị du lịch Long Tân (mới giải ngân 154,7 tỷ đồng, còn lại 845,25 tỷ đồng chưa sử dụng hết).

Một điểm đáng lưu ý khác, tính tới ngày 7/10/2025, DIC Corp mới giải ngân hết 1.422,77 tỷ đồng huy động năm 2021, còn lại chưa giải ngân tới hơn 77,08 tỷ đồng.

Được biết, kết thúc đợt phát hành ngày 7/10/2021, DIC Corp đã chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu; cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn mua 10 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường mua 10 triệu cổ phiếu; ông Cao Văn Vũ mua 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền mua 5 triệu cổ phiếu; và CTCP Chứng khoán Liên Việt (nay là CTCP Chứng khoán LPBank) mua 2 triệu cổ phiếu.

Thêm nữa, mục đích huy động vốn để đầu tư dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu và thanh toán tiền cho CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long.

Ngoài ra, về kế hoạch gọi vốn mới, ngày 10/10 vừa qua, DIC Corp vừa chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu và thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 20/10 đến ngày 14/11.

Trong đó, DIC Corp chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1.000:232, tương ứng cổ đông có 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm 232 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu chào bán dự kiến 150 triệu, huy động 1.800 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được dùng 600 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 3, giải ngân từ quý IV/2025 đến năm 2026; 600 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh, thời gian giải ngân từ quý IV/2025 đến năm 2026; và còn lại 600 tỷ đồng để thanh toán mua lại trái phiếu mã DIG12301, thời gian giải ngân từ quý IV/2025 đến quý I/2026.

Theo tìm hiểu, khu phức hợp Cap Saint Jacques có diện tích 11.311,6 m2. Trong đó, giai đoạn 3 gồm căn hộ dịch vụ du lịch, khách sạn với tổng diện tích xây dựng 1.612,4 m2 và dự án dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đối với dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh, dự án triển khai trên tổng diện tích 834.644,6 m2, được chia làm ba phân khu, tổng vốn đầu tư 5.649,27 tỷ đồng.

Và cuối cùng, trái phiếu mã DIG12301, tổng mệnh giá phát hành 600 tỷ đồng (đang lưu hành 600 tỷ đồng), kỳ hạn 3 năm phát hành ngày 29/12/2023 (đáo hạn ngày 29/12/2026). Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu để bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 425,07 tỷ đồng, giảm 33,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 28,06 tỷ đồng, tăng 618,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,1%, lên 34,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 35% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 38,08 tỷ đồng, lên 146,99 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 1,7%, tương ứng giảm 0,61 tỷ đồng, về 34,25 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng tới 456,5%, tương ứng tăng thêm 19,81 tỷ đồng, lên 24,15 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng trong kỳ, lãi Công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 10,76 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 4,5 tỷ đồng, tức giảm tới 15,26 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,7%, tương ứng giảm 7,15 tỷ đồng, về 118,89 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 195,3%, tương ứng tăng thêm 7,13 tỷ đồng, lên 10,78 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận lãi cốt lõi 3,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 21,47 tỷ đồng.

Như vậy, lãi hoạt động cốt lõi trong nửa đầu năm 2025 chỉ 3,95 tỷ đồng, đóng góp chủ yếu lãi ròng trong kỳ đến từ doanh thu tài chính, lợi nhuận khác.

Trong năm 2025, DIC Corp lên kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tăng 143,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 718 tỷ đồng, tăng 354,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.690 tỷ đồng và cổ tức dự kiến từ 7-10%.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi trước thuế mới đạt 38,21 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 5,3% so với kế hoạch năm.

Về cổ phiếu, trong hai phiên từ ngày 17/10 đến ngày 21/10, cổ phiếu DIG có dấu hiệu bị bán mạnh khi giảm 11%, từ 24.600 đồng, về 21.900 đồng/cổ phiếu.