Kế hoạch phát hành hơn 82,3 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) vừa thông qua phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Công ty dự kiến chào bán thêm hơn 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành dự kiến 25% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 25 cổ phiếu mới). Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, căn cứ theo giá trị sổ sách và bình quân giá đóng cửa 20 phiên gần nhất (16.000 đồng/cổ phiếu). Giá chào bán thấp hơn giá bình quân 20 phiên để tạo sự gắn bó với cổ đông cũng như tăng tính hấp dẫn và khả năng thành công của đợt chào bán.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, dự kiến vốn điều lệ của HHV sẽ tăng thêm hơn 823 tỷ đồng, lên mức gần 4.117 tỷ đồng.

Công ty cho biết số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua mà không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tính đến ngày 26/7, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại HHV là 4,53%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu. Do đó, nếu các cổ đông đều thực hiện quyền thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV sẽ không thay đổi, đồng nghĩa với việc HHV vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

Toàn bộ số tiền hơn 823 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho các cổ đông sẽ được phân bổ cho các hoạt động của Công ty. Cụ thể, Công ty dự kiến góp gần 142 tỷ đồng vào các doanh nghiệp dự án và gần 682 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động.

Về góp vốn đầu tư, Công ty trích hơn 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 332 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Về bổ sung vốn kinh doanh, Công ty dùng 150 tỷ đồng thanh toán nợ vay ngắn hạn, 332 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị; còn lại 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong trường hợp số cổ phiếu các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 12.05%, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ. Theo đó, HHV sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, bên liên quan, đối tượng khác.

Quý II lãi lớn

Quý II, HHV đạt doanh thu 612 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 109 try đồng, tăng 24%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu hợp nhất Công ty thu về 1.151 tỷ đồng, tăng 26% so với 6 tháng đầu năm 2022. LNST tăng 21% lên đạt 192 tỷ đồng. Với kết quả này, nửa đầu năm HHV đã thực hiện được 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công. Đầu năm 2023, Công ty trúng thầu 2 dự án là Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (tổng giá trị hợp đồng hơn 14.500 tỷ đồng) và đèo Prenn (tổng giá trị hợp đồng 550 tỷ đồng).

Hiện, Công ty cũng đang tham gia thi công các dự án lớn khác như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đường ven biển Bình Định...