HDBank chuẩn bị phát hành trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã HDB-HoSE) vừa thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành 1.500 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn và trả nợ cũng đã được HĐQT chấp thuận.

Đây là lần đầu tiên HDBank chào bán trái phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, huy động vốn qua kênh trái phiếu không mấy xa lạ,thậm chí được nhà băng này được “chuộng” sử dụng trong năm 2019 vừa qua.

Tổng số tiền thu về thông qua phát hành giấy tờ có giá đến cuối năm đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 78% so với năm trước. Trong đó, ngoài 6.581 tỷ đồng từ phát hành chứng chỉ tiền gửi, giá trị trái phiếu phát hành là 18.432 tỷ đồng, cao gấp đôi con số 9.000 tỷ đồng cùng kỳ.

Huy động vốn qua kênh giấy tờ có giá hiện đã tương đương gần 20% tiền gửi khách hàng và chiếm khoảng 12% tổng nguồn vốn của HDBank. Xét theo kỳ hạn, trái phiếu của HDBank tập trung ở nhóm 1-5 năm (15.000 tỷ đồng). Ngân hàng có ba đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng thực hiện hồi tháng 7 -8 năm 2015 và tháng 8/2016.

Phương thức chào bán trái phiếu ra công chúng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong quy mô phát hành dù giá trị huy động vốn đã tăng lên đáng kể các năm qua. Một số ngân hàng như BIDV và VietinBank đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ phương thức này.

Từ ngày 17/2 đến 8/3, Tập đoàn Masan cũng đang chào bán ra công chúng lượng trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 9,3%/năm và thả nổi với biên độ cộng thêm là 2,5%/năm cho các kỳ tiếp theo. Trước đó, hồi tháng 9/2019, Masan đã huy động vốn khá thành công qua phương thức này với lượng đăng ký mua cao hơn gần 70% số trái phiếu phát hành.