Theo đó, Ngân hàng này dự kiến phát hành gần 350 triệu cổ phiếu để thực hiện quyền lợi chuyển đổi trái phiếu, vốn điều lệ dự kiến từ 35.101 tỷ đồng lên tối đa 38.594 tỷ đồng. 

HDBank dự kiến phát hành gần 350 triệu cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu). 

HDBank dự kiến tăng vốn lên tối đa 38.594 tỷ đồng

Sau khi thực hiện chuyển đổi thành công, Sky Capital Advisor Pte. Ltd sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 13,3 triệu cổ phiếu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 2,044%. Hai cổ đông ngoại còn lại sẽ sở hữu gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,689% vốn của ngân hàng.

HDBank cũng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng cho biết cổ đông thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu trong đợt này là nhà đầu tư uy tín, có định hướng nắm giữ lâu dài, đồng hành cùng HDBank. Kế hoạch dự kiến được thực hiện trong năm 2025 đến hết quý II/2026 sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn thành phương án trên, vốn điều lệ HDBank dự kiến tăng từ 35.101 tỷ đồng lên tối đa 38.594 tỷ đồng. Sau tăng vốn điều lệ, HDBank (ngân hàng mẹ) đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản đạt 27%, lợi nhuận sau thuế tăng 26% trong năm 2025. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý II/2025, HDBank đạt trên 4.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 10.068 tỷ đồng - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, thu nhập lãi thuần của HDBank đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập ngoài lãi từ các hoạt động dịch vụ thanh toán, ngân hàng số, kinh doanh ngoại tệ… tăng trên 210% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 30% lên 20.840 tỷ đồng. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm lên 10.068 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2024 và lọt Top ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản HDBank vượt 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động 664 nghìn tỷ đồng tăng 7%. Dư nợ vượt 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần hai lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%), hướng vào các lĩnh vực ưu tiên là hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng và là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế với rủi ro thấp.