HĐQT Ngân hàng OCB vừa có nghị quyết thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được đại hội cổ đông thông qua trong kỳ đại hội thường niên 2021.

Cụ thể, OCB dự kiến chào bán hơn 882.000 cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Aozora (Nhật Bản) với giá 25.571 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến là quý I/2022.

Theo OCB, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Aozora đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu của đối tác nước ngoài (Aozora) tối đa tại Ngân hàng.

Nhưng hiện room ngoại tại OCB còn 10% và lãnh đạo OCB cho hay, Ngân hàng đang đàm phán với đối tác ngoại để bán tiếp phần còn lại, chốt room ngoại theo quy định dưới trần 30%.

Vấn đề quan trọng còn lại là về giá nếu hai bên thống nhất được sẽ hoàn tất sớm thương vụ này trong nửa đầu năm 2022. Giá cổ phiếu OCB đã có sự tăng trưởng tích cực trong gần 1 năm qua kể từ khi niêm yết trên sàn HoSE ngày 28/01/2021.

Cùng với việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Aozora Hội đồng quản trị OCB cũng thông qua kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, OCB hoàn tất hai kế hoạch phát hành tăng vốn nói trên, vốn điều lệ OCB dự kiến tăng lên hơn 13.757 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được OCB bổ sung nguồn vốn cho vay, đầu tư và cho vay. 

Trước đó, vào giữa năm 2020, OCB hoàn tất thương vụ bán 15% cổ phần cho đối tác Aozora, đưa mức vốn điều lệ hiện hữu tăng từ 7.898 tỷ đồng lên 8.767 tỷ đồng.

Đây là thương vụ huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài thành công duy nhất trong năm 2020 thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

AOZ là ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất Nhật Bản, được thành lập từ năm 1957, với quy mô tổng tài sản là 50 tỷ USD, độ bao phủ rộng trên thị trường quốc tế, đủ điều kiện giúp OCB về nhiều diện mặt và có các chiến lược phát triển tương đồng với OCB.

Với thỏa thuận hợp tác chiến lược này,  Aozora cam kết đầu tư lâu dài tại OCB qua việc cử các chuyên gia tham gia vào hoạt động quản trị và điều hành, hỗ trợ phát triển kinh doanh, các hoạt động bán lẻ, quản lý rủi ro, nâng cao công nghệ, ngân hàng số.

Việc phát hành thành công 15% vốn điều lệ cho  Aozora vào cuối tháng 6/2020 sẽ là điều kiện đủ để OCB niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, chỉ còn phụ thuộc vào thị trường.

Đến nay OCB chưa công bố kết quả kinh doanh 2021, song 9 tháng đầu năm 2021 OCB lãi trước thuế 3.768 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2020 và thực hiện được 68,5% kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm rồi.

Các dự báo đưa ra từ công ty chứng khoán, khả năng OCB vượt chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho cả năm qua ở mức 5.500 tỷ đồng trước thuế và theo lãnh đạo nhà băng này hoạt động kinh doanh của OCB tăng mạnh từ quý IV/2021 sau thời gian dài giãn cách. 

Chốt phiên ngày 12/1/2022, giá cổ phiếu OCB đạt 27.000 đồng/cổ phiếu, tuy có điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, nhưng tănggần 50% trong một năm qua.