Theo đó, công ty dự tính chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 91,1%) với mức giá 93.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị chào bán 1.023 tỷ đồng. 

Mức 93.000 đồng/cp do Rạng Đông chào bán tương đương giá trị sổ sách cổ phiếu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua cổ phiếu, không nộp đủ tiền, Rạng Đông đã thông qua việc lựa chọn Công đoàn Rạng Đông và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (do Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI quản lý) được mua lại số cổ phiếu này.

Dự kiến, thời gian đợt phát hành thực hiện sẽ diễn ra trong năm nay. 

Kế hoạch sử dụng và tiến độ giải ngân tiền huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này của Rạng Đông (Đvt: triệu đồng).

Với dự tính huy động 1.023 tỷ đồng từ đợt phát hành lần này, Rạng Đông sẽ dùng để xây nhà máy tại khu công nghệ cao Hòa Lạc 2 và nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng Led. 

Tổng vốn để thực hiện 2 dự án vừa nêu là hơn 2.595 tỷ đồng. Cụ thể, công ty sẽ dùng 675,04 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu; 1.023 tỷ đồng từ phát hành tăng vốn và 897,2 tỷ đồng từ nguồn vốn vay.

Trong đó, ưu tiên đầu tiên là dùng cho nhà máy sản xuất các sản phẩm điện công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng Led xanh, thông minh.

Sau đó, công ty sẽ nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng Led.Hiện, vốn điều lệ của Rạng Đông là 120,75 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần 774.9 tỷ đồng và lãi ròng 42.1 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, các chỉ tiêu này lần lượt là 3.450 tỷ đồng và 232,1 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu RAL giảm 1,95%, chỉ còn 196.960 đồng/cp.