Nợ xấu quý I/2023  của MB tăng 68%

Báo cáo tài chính quý I/2023 cho thấy, thu nhập lãi thuần là điểm sáng duy nhất của MB với mức tăng trưởng 22%, đạt 10.227 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân khiến thu nhập lãi thuần của MB tăng trưởng tích cực dù tín dụng chỉ tăng hơn 4,3% là do ngân hàng có chi phí vốn rẻ, cơ cấu huy động vốn tốt. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng chiếm 1/3 tổng tiền gửi tại thời điểm 31/3/2023, tuy đã giảm so với tỷ trọng cuối năm ngoái. 

Tuy nhiên, hầu hết các mảng kinh doanh còn lại của MB đều đi lùi, trong đó giảm mạnh nhất là mảng dịch vụ và kinh doanh chứng khoán.

Cụ thể, trong kỳ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của MB chỉ đạt 690 tỷ đồng, giảm 38,2% (một phần do thu nhập từ bảo hiểm giảm). Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 37 tỷ đồng, giảm 62,8%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn giảm gần 87% chỉ đạt 135 tỷ đồng. Lãi thuần từ mảng kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác lần lượt giảm 20,8% và 13%.

Nhờ sự bù đắp của thu nhập lãi thuần nên  tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong quý vẫn đạt 11.929 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế quý I/2023 của MB đạt 6.512 tỷ đồng, tăng 10,2%. Động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của MB trong quý I/2023 đến từ giảm trích lập dự phòng rủi ro.  Trong kỳ, ngân hàng chỉ trích lập dự phòng gần 1.850 tỷ đồng, giảm 334 tỷ đồng (giảm 13%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi kết quả kinh doanh quý I/2023 không có sự đột phá thì MB lại đang phải đối mặt với nợ xấu tăng mạnh. Tại thời điểm 31/3/2023, tổng nợ xấu của MB là 8.452 tỷ đồng, tăng tới 68% so với đầu năm. Trong đó, nợ xấu nhóm 3 và nhóm 4 tăng mạnh, riêng nợ nhóm 5 giảm.

Tỷ lệ nợ xấu của MB tại thời điểm cuối tháng 3/2023 là  1,75%, tăng khá mạnh so với mức 1,09% cuối năm ngoái. Nợ xấu tại MB có nguy cơ còn gia tăng do tỷ lệ nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) đang tăng rất nhanh, gấp 2,1 lần cuối năm ngoái, lên mức 16.675 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 không mấy tích cực nhưng MB vẫn đứng trong top 3 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế lớn nhất quý I, đứng sau hai “ông lớn” Vietcombank và BIDV.

Tại thời điểm 31/3/2023, MB có tổng tài sản 760.761 tỷ đồng, tăng 4,4%; cho vay khách hàng tăng 4,33%; tiền gửi khác hàng tăng 2%. Thu nhập bình quân mỗi cán bộ, nhân viên là 34,22 triệu đồng/tháng.

Báo cáo tài chính cho thấy, cuối quý I/2023, MB vẫn “ôm” 42.341 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), giảm 1.237 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Tại ĐHĐCĐ tổ chức đầu tuần này, nhiều cổ đông lo ngại về chất lượng dư nợ cũng như rủi ro của việc ngân hàng nắm giữ quá nhiều TPDN.  Các cổ đông yêu cầu HĐQT ngân hàng chỉ rõ quy mô cho vay và trái phiếu của Novaland, Hưng Thịnh, Trung Nam là bao nhiêu trong bối cảnh các nhà phát hành này đang có vấn đề về năng lực trả nợ.

Phó tổng giám đốc thường trực Phạm Như Ánh cho hay, với Hưng Thịnh, MB không cho vay Dự án không sở hữu trái phiếu, có dư nợ về lĩnh vực xây lắp nhưng không nhiều. Về phía Trung Nam, dư nợ của doanh nghiệp này đang được trả nợ đầy đủ. Do đó, sẽ không có nợ xấu trong thời gian tiếp theo.

Riêng với Novaland, MB khẳng định đây là đối tác bất động sản lớn của ngân hàng. Hiện tại, MB có cho vay và phát hành trái phiếu cho Novaland. Tuy nhiên, MB quản lý đánh giá dự án cụ thể, tính đến hiện tại số dư trái phiếu doanh nghiệp của Novaland đã giảm khá lớn, không còn nhiều như số đầu năm. Mặc dù vậy, MB vẫn là một trong 4 chủ nợ lớn nhất của Novaland.

"Chúng tôi đang phối hợp để thu nợ đủ thời gian sắp tới", lãnh đạo MB thông tin. 

Nhằm trấn an cổ đông, ông Lưu Trung Thái, tân Chủ tịch HĐQT MB cho biết thêm, tổng quy mô cho vay và đầu tư trái phiếu Novaland của MB không đến con số 10.000 tỷ đồng. Tuy vậy, các cổ đông vẫn cho rằng, con số gần 10.000 tỷ đồng, chiếm hơn 25% vốn điều lệ của ngân hàng là quá lớn.   

Năm nay, MB đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 26.100 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. Tổng tài sản của MB ước tăng 14% lên 830.000 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ tín dụng dự kiến đạt 583.600 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn ước đạt 591.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 2%.