HĐQT CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - HoSE) vừa thông qua phương án phát hành chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Cụ thể, Saigontel dự kiến chào bán hơn 74 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SGT hiện đang giao dịch quanh mức 33.900 đồng/cổ phiếu (11h30 phiên 21/12), khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên là 126.470 cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán chỉ bằng chưa tới 1/3 so với thị giá của cổ phiếu SGT.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Saigontel sẽ tăng gấp đôi, từ hơn 740 tỷ đồng lên 1.480 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 34 tỷ đồng sẽ được Saigontel sử dụng để thanh toán 2 hợp đồng tư vấn, còn lại gần 706 tỷ đồng sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của Saigontel cho biết, tại thời điểm 30/09/2021, nợ phải trả của Saigontel là 3.314 tỷ đồng, gần gấp đôi hồi đầu năm. Con số này cũng gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 620 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay dài hơn tăng đột biến lên gần 1.347 tỷ đồng, gấp 16 lần so với đầu năm.

Trong đó, vay VietinBank gần 145 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm. Trong kỳ, Saigontel cũng phát sinh 3 khoản vay dài hạn mới với CTCP Công viên Tâm Linh Bảo Lạc 28,4 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Đầu tư và phát triển Hưng Yên 540 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Phát triển Long An gần 600 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, Saigontel ghi nhận doanh thu thuần hơn 275 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế lại ghi nhận kết quả tích cực, đạt 28 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành lập từ năm 2002, Saigontel tiền thân là công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông trong các khu công nghiệp, đến nay đã chuyển mình thành doanh nghiệp bất động sản sở hữu 800ha quỹ đất công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Ngoài các dự án đã và đang triển khai, Saigontel đang tiếp tục hoàn thiện pháp lý thêm 3.000 ha dự án tiềm năng khác tại Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Nam, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Các cổ đông lớn của Saigontel hiện tại đều liên quan đến Chủ tịch HĐQT công ty là ông Đặng Thành Tâm.

Ông Đặng Thành Tâm đang trực tiếp nắm giữ 23,69% vốn của Saigontel. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (mã KBC - HoSE) - một doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Tâm - đang nắm 21,48% vốn. Một cổ đông lớn khác nắm giữ 7,2% vốn của Saigontel là CTCP Đầu tư Sài Gòn, cũng là doanh nghiệp mà ông Tâm là Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, các cổ đông lớn khác của Saigontel cũng là người nhà của Chủ tịch Đặng Thành Tâm gồm bà Nguyễn Thị Kim Xuân (chị dâu) năm 10,07%, bà Đặng Thị Hoàng Phượng (em gái) nắm 9,88%. Tổng cộng, nhóm liên quan đến ông Đặng Thành Tâm đang nắm giữ 72,32% vốn tại Saigontel.

Như vậy, nếu nhóm liên quan đến ông Đặng Thành Tâm không bán bớt cổ phiếu cho đến ngày chốt quyền phát hành thêm và thực hiện toàn bộ quyền mua, thì ông Tâm và gia đình, cùng 2 công ty liên quan cũng chính là nhóm sẽ chi ra tổng cộng hơn 535 tỷ đồng.