CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa có tờ trình Đại hội đồng cổ đông xin thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty. 

Theo phương án phát hành, TCBS dự kiến chào bán thêm 118,8 triệu cổ phần với giá chào bán 11.585 đồng/cổ phần. Như vậy, TCBS dự kiến thu về khoảng 1.376 tỷ đồng từ đợt chào bán này. 

Sau khi chào bán thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 19.613 tỷ đồng lên 20.801 tỷ đồng. 

118,8 triệu cổ phần trong đợt chào bán mới dự kiến sẽ được bán cho 25 người, bao gồm ban lãnh đạo TCBS và các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng của công ty. Cổ phần được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

Dự kiến, đợt phát hành trên sẽ diễn ra trong quý I-II/2025. 

Phương án phát hành tăng vốn của TCBS trong đầu năm 2025

Theo phương án sử dụng vốn, số tiền thu được sẽ được bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được phân bổ linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của công ty, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của công ty theo từng thời kỳ. 

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn tại TCBS diễn ra dồn dập khi công ty vừa mới hoàn tất đợt chào bán 1,7 tỷ cổ phần vào ngày 15/11/2024 vừa qua. 

Toàn bộ 1,7 tỷ cổ phần được phân phối hết cho 73 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:8, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của TCBS tăng gấp 9 lần từ 2.179 tỷ đồng lên 19.613 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính quý III/2024 của TCBS cho thấy, phần lớn các hoạt động kinh doanh trong quý III đề tăng trưởng, đặc biệt hoạt động lãi cho vay và phải thu tăng mạnh 67%. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận của công ty chứng khoán này đều tăng tốt. 

Với kết quả 3.869 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, TCBS đã vượt kế hoạch năm đề ra trước đó là 3.700 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng. 

TCBS đã liên tục gia tăng dư nợ cho vay, chủ yếu là cho vay margin trong thời gian qua. Đến cuối tháng 9/2024, dư nợ cho vay của TCBS tăng 53% so với hồi đầu năm, vượt hơn 25.000 tỷ đồng.