-
Mỹ xem xét quy định mới nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip nhớ AI -
Nhật Bản xác nhận chi 36,8 tỷ USD để can thiệp tiền tệ -
Chủ tịch Fed: Sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt -
Panasonic: Lợi nhuận hoạt động bị kéo giảm bởi doanh số mảng năng lượng -
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm nếu lạm phát duy trì mức 2% -
Nóng: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất lần thứ hai kể từ năm 2007
Với kế hoạch chào bán trái phiếu chuyển đổi 1,3 tỷ USD, Trip.com muốn dành để trả nợ, mở rộng hoạt động ra nước ngoài và đáp ứng nhu cầu vốn lưu động. Ảnh: Bloomberg |
Trip.com hôm 4/6 đã công bố đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi lên tới 1,3 tỷ USD đáo hạn vào năm 2029, để giúp trả nợ, mở rộng hoạt động ra nước ngoài và đáp ứng nhu cầu vốn lưu động. Để giảm bớt bất kỳ hiệu ứng pha loãng nào, công ty này đã lên kế hoạch mua lại 6 triệu cổ phiếu lưu ký tại Mỹ với giá khoảng 300 triệu USD, tương đương 50,16 USD mỗi cổ phiếu, bằng với mức giá đóng cửa trong phiên giao dịch cùng ngày.
Theo tuyên bố ngày 5/6 của họ, Trip.com định giá trái phiếu với lãi suất coupon là 0,75% và phí chuyển đổi ở mức khoảng 32,5%. Họ kỳ vọng kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi lần này sẽ thu hút hoạt động kinh doanh chênh lệch giá có thể chuyển đổi, một chiến lược trong đó các quỹ mua trái phiếu và bán khống chứng khoán cơ sở đó, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Kế hoạch phát hành của Trip.com được đưa ra một số tuyên bố tương tự vào cuối tháng trước, trong đó lớn nhất là đợt phát hành kỷ lục trị giá 5 tỷ USD của Alibaba và đối thủ JD.com chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 2 tỷ USD, còn nhà sản xuất máy tính Lenovo cũng đã bán 2 tỷ trái phiếu chuyển đổi không trả lãi định kỳ cho một đơn vị của quỹ tài sản quốc gia Saudi Arabia.
Các công ty công nghệ Trung Quốc đang tìm cách huy động vốn với giá rẻ trong bối cảnh lãi suất vẫn tăng cao. Trong khi đó, xu hướng này lại là động lực cho các ngân hàng ở Hong Kong, nơi mà hoạt động giao dịch phổ biến như phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã bị chững lại trong thời gian qua.
Cổ phiếu Trip.com đã giảm tới 4,1% tại Hong Kong trong phiên giao dịch 5/6, mức giảm sâu nhất kể từ ngày 29/4. Vào cuối phiên 5/6, mức giảm này còn 1,9%.
"Sẽ có một số biến động giá cổ phiếu trong thời gian ngắn trong bối cảnh hoạt động phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi và khả năng thu lợi nhuận của các nhà đầu tư ngắn hạn", các nhà phân tích của Citigroup cảnh báo. Họ cho rằng kế hoạch phát hành của Trip.com là hợp lý mặc dù họ có nguồn tiền mặt dồi dào, do công ty này đang mở rộng kinh doanh để giành thị phần ở châu Á. Ngoài ra, công ty này cũng có khoản vay ngắn hạn 5,35 tỷ USD và cần phải tiến hành đầu tư mở rộng hoạt động.
Trong khi đó, Mergermarket cho biết nền tảng dịch vụ giao hàng Trung Quốc Meituan đang trao đổi với hai tập đoàn tài chính Mỹ là Bank of America và Goldman Sachs về đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi thứ hai mà không tiết lộ chi tiết như quy mô và thời gian.
Cổ phiếu Meituan giao dịch tại Hong Kong chốt phiên 5/6 với mức giảm 0,8%, sau mức tăng lần lượt 3,7% và 4,1% vào hai phiên trước đó. Công ty này dự kiến công bố lợi nhuận quý I năm nay vào ngày 6/6.
"Tính đến hôm nay, Meituan không có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi", đại diện của nền tảng mua sắm trực tuyến này khẳng định với Bloomberg News.
-
OPEC+ duy trì chính sách cắt giảm sản lượng dầu -
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) lần đầu cắt giảm lãi suất sau hơn 4 năm giữ ở mức cao kỷ lục -
Từ 1/8, Venice giới hạn mỗi nhóm du lịch tối đa 25 người -
Mỹ xem xét quy định mới nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip nhớ AI -
Nhật Bản xác nhận chi 36,8 tỷ USD để can thiệp tiền tệ -
Fed giữ nguyên lãi suất ở mức cao kỷ lục lần thứ 8 liên tiếp -
Chủ tịch Fed: Sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt
- Chuyên gia tiết lộ những chú ý khi chọn mua căn hộ từ sau 1/8/2024
- PJICO 9 năm liên tiếp lọt Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín
- ITL giải bài toán “chuyển đối số” và “chuyển đổi xanh" cho ngành logistics
- Trải nghiệm không gian “phòng tắm trong mơ” sang trọng cùng hansgrohe
- Agribank cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,5%/năm
- Tập đoàn KN Holdings được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản công ghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh năm 2024”